빈센트의 아들 에드거에게는 굿 데이 선샤인에서 선보일 새 인형에 관한 좋은 아이디어가 있다. 그런데 미처 아빠를 설득할 새도 없이, 소년이 등굣길에 사라진다.

빈센트는 에릭에게 생명을 불어넣는 것이 아들이 돌아오는 데 도움이 되리라 믿는다. 르드로이트 형사는 용의자를 체포하고, 캐시는 누군가를 의심한다.

정신없이 프레젠테이션을 준비하는 빈센트. 그런 그에게 르드로이트 형사가 더 많은 질문과 함께 찾아오고, 캐시는 또 다른 실종 아동의 엄마와 만난다.

레니와 캐시로부터 각각 충격적인 소식을 들은 빈센트의 상태는 계속 악회된다. 그러던 중, 에드거의 흔적을 발견한 그는 새로운 계획을 세운다.

르드로이트 형사는 두 사건 모두에서 새로운 단서를 찾아낸다. 캐시에게는 모든 것을 바꿔놓을 전화가 걸려오고, 빈센트는 계속 지도를 따라간다.

도시의 노숙자들이 거리로 내몰리고, 빈센트는 해답을 가진 인물을 만난다. 르드로이트 형사는 오랜 친구의 도움으로 묻혀있던 증거를 밝혀낸다.