อัลเลน ครอว์ฟอร์ดเป็นพ่อมดผู้ชั่วร้ายที่รู้จักกันในชื่อ “ดาร์กลอร์ด” เมื่อเขาได้พบกับชาร์ลอตต์ อีแวนส์ หญิงสูงศักดิ์ที่ถูกเนรเทศด้วยข้อหาเท็จ ความทรงจำของเขาเรื่องการถูกทรยศเมื่อสามปีก่อนก็กลับมาอย่างรวดเร็ว เขาตัดสินใจที่จะสอนชาร์ลอตต์เกี่ยวกับความสุข ความชั่วร้าย และความสุขของการมีชีวิตซุกซน ใจที่แตกสลายจะรักษาด้วยการดำเนินชีวิตอย่างวุ่นวายได้หรือ? สองคนนี้ต้องสืบให้ได้!