Michel Diamant, un impresario à la carrière aussi longue que son nez, cherche des jeunes talents pour un exceptionnel gala d'artistes. En se rendant chez les frères Pétoux, il sent qu'un talent brut se cache dans la ferme.

Les frères Pétoux reçoivent la visite d'un cavalier de l'Apocalypse qui ne semble pas si inquiétant. Pourtant, un duel risquant de compromettre l'équilibre entre les deux frères va bel et bien avoir lieu.

Wilfried tombe sous le charme d’une puissante sorcière, laquelle découvre un obscur secret sur le passé des Frères Pétoux...

Jean-Jean, le voisin des Frères Pétoux, organise la traque de la créature qu’il a aperçu dans les champs de maïs. Durant cette chasse avec Wilfried et Patrick, de nouvelles révélations viennent troubler leur destin.

Après leur dispute, Patrick et Wilfried sont séparés pour la première fois de leur vie... Patrick part au gala musical avec Michel Diamant alors que Wilfried, lui, est bouleversé par une lettre qu’il trouve près de la tombe de sa mère.