Végez magával Teddy Nimmo, akit három kisiskolás megölése miatt ítéltek el több mint tíz évvel ezelőtt. Teddy anyja egy különös levéllel állít be az irodába, ami olyan információkat tartalmaz, melyek nem kerültek nyilvánosságra. Lillyék nyomozni kezdenek az ügyben, mert az új bizonyítékok alapján nagyon úgy tűnik, nem a két hírhedt rossz fiú, Teddy és Dylan követték el a gyilkosságokat. Hamarosan az is kiderül, hogy Joe Connelly nyomozó erőszakkal vette rá Teddyt a beismerő vallomásra.

A 15 éves Carrie-re holtan találnak rá egy parkban. Néhány évvel később előkerül az a ruhadarab, amit letéptek róla a halála előtt. Lilly és csapata az egykori iskolatársak elbeszéléseiből megtudja, hogy a lányt túl szexis külseje miatt nem kedvelték az iskolában, mindenki gonosz tréfát űzött vele. A számtalan lehetséges elkövető között kell megtalálniuk a valódi tettest, csakhogy a diákok évekkel később is összetartanak.

Egy 16 éves amis lány arra kéri a nyomozókat, segítsenek megkeresni nővérét, aki elindult a városba, a hagyományos Rumspringán, amikor az amis fiatalok megismerhetik a közösségükön kívüli világot. A nyomozók átnézik az ismeretlen áldozatok aktáit ér rájönnek, hogy egyikük valószínűleg Anna. Rush és Vera elmennek az amis faluba, kihallgatni Rachelt, aki együtt indult el Annával, de hamarosan visszatért.

A csapat újra megvizsgálja egy tehetséges, 19 éves rock'n'roll énekes 1953-as esetét, amikor új bizonyítékok kerülnek elő, amelyek arra utalnak, hogy nem azon a helyen ölték meg, ahol a holttestét megtalálták.

18 év után meghal az a nő a kórházban, akit fejlövés ért, és soha nem tért magához. Az eset furcsasága, hogy a kómában lévő áldozatot egy ismeretlen személy minden évben meglátogatta. A nyomozás során kiderül, hogy a nő egy szélhámos volt, aki az ismeretlen társával tehetős nőkből csaltak ki nagyobb összegeket.

A nyomozók egy 14 éves fiú meggyilkolásának aktáját nyitják meg újra. Halálának idején bandaleszámolásra gyanakodtak, de a tettes kilétére nem derült fény. Terrence különleges képességekkel rendelkezett a számok terén, féltestvére, Michael rávette, hogy kártyajátékban kamatoztassa eme képességét az egyik bandavezér oldalán. Augustine, az egykori mérnök felkarolta a tehetséges fiút, és biztatta, hogy tanuljon tovább.

Egy 1938-as estén a rádióban Orson Welles a Világok harca című bestsellerből olvas fel. Mivel nem jelentették be előre a műsort, az emberek azt hitték, hogy valóban eljött a világvége, és marslakók támadták meg a földet. Audrey Metz ezen az estén tűnt el, amikor kiszaladt megkeresni kisfia kutyáját. Közel 60 év múltán kerülnek elő maradványai egy kútból.

Egy fiatal fiú megcsonkított holttestére bukkannak egy raktárban lévő fagyasztószekrényben. A bérlő neve alapján kiderül, hogy a városban még három ilyen raktárat bérelnek. A nyomozók szomorúan veszik tudomásul, hogy mindegyik raktár lelakatolt fagyasztója egy-egy gyermek megcsonkított holttestét rejti. Nyilvánvalóvá válik, hogy sorozatgyilkossal van dolguk.

1963-ban öngyilkosságnak könyvelték el, ám amikor napjainkban egy szemtanú azt állítja, hogy a lány nem ugrott le a hídról, a nyomozók újra előveszik az ügyet. A szemtanú egy autót hallott, majd nem sokkal később látta a holttestet a vízben. A nyomozók kiderítik, hogy Sam Randall lány volt valójában, de fiúként öltözködött. A hatvanas években ezt nem fogadta el a társadalom, ezért kényszerkezelésnek vetették alá.

Ismeretlen tettes súlyosan megrongálja egy egyetemista sírját, akit 25 évvel ezelőtt lőttek le. Mark Delaney kitűnő tanuló és népszerű élsportoló volt, ráadásul a lányok odáig voltak érte. A Casanova azonban egészen sajátos módon hódított, mindent lányt meggyalázott az első randi végén.

A nyomozók egy japán származású amerikai férfi halálának ügyében nyomoznak, akit közvetlenül a második világháború után gyilkoltak meg. Akkoriban az amerikai japán családokat kitelepítették, köztük a sikeres és jómódú Ray Takahashit is. A család egy kaliforniai internáló táborba került.

Felrobban egy csőbomba, letépve egy ember karját. A szakértők szerint szerkezete hasonlatos az utóbbi kilenc év során szórványosan előforduló csőbomba robbanásokhoz, melyek halálos áldozatokat is szedtek. Az egyik szemtanú egy zenedobozra emlékszik, mely a John Henry dallamát játszotta. John Henry volt az a munkás, aki felvette a harcot a gőzgéppel, s bár megnyerte a küzdelmet, de végül holtan esett össze.

A nyomozók újra előveszik Tamyra, a kamaszlány 1988-as meggyilkolásának ügyét, miután az apja brutálisan megveri a lány féltestvérét. Kiderül, hogy nem az apa a tettes. A lány elköltözött otthonról a Pók néven ismert barátjához, aki elvitte őt anyja házába. Ott lakott Elliot is, aki szintén otthonról szökött meg. Tamyra rájött, hogy Pók és barátai újfasiszták.

Rush és Valens átlépik az államhatárt, hogy egy gyanúsítottat visszaszállítsanak Philadelphiába. A férfiról azt gyanítják, hogy köze lehet egy nyolc hónapja eltűnt nő elrablásához. A férfi nagyon furcsán viselkedik, beismeri, hogy elrabolta Brendát, de nem hajlandó elárulni, hol van.

Egy razzia során egy egykori elítélt kézfejét találják az egyik drogdíler fagyasztójában. A nyomozás kideríti, hogy a férfi szabadulása után megpróbálta helyreállítani a kapcsolatát kamasz fiával, de a volt felesége és a fia mostohaapja nemigen örültek a felbukkanásának. Egykori bűnöző társai újra a könnyű pénzszerzés útjára akarták csábítani, de sokáig ellenállt. Egy helyi rendőr is folyamatosan zaklatta, mindenáron vissza akarta juttatni a börtönbe.

A hatvanas években Nancy egyetemi professzor férje árnyékában maga is írogat, de egyre gyakrabban hall különös hangokat a házban, úgy érzi, meg fog őrülni. Amikor felakasztva találják a padláson, öngyilkosságként kezelik az ügyet. Több mint 40 év múltával az unokája fordul segítségért a nyomozókhoz, mivel találtak egy búcsúlevelet, de nem Nancy kézírásával.

Egy asszony azzal keresi fel a nyomozókat, hogy a parkban látta játszani a lakástűz során elhunyt kisfiát. Eleinte nemigen hisznek az egykori drogfüggő asszonynak, aki annak idején magára hagyta a gyerekét. Az utólagos szakértői vizsgálatok azonban alátámasztják, hogy évekkel korábban valaki betört, s a gyereket elrabolva felgyújtotta a szobát.