千葉県の館山市で弁護士をしているという崎田守（須藤公一）が、十津川警部（内藤剛志）を訪ねてきた。崎田は館山のホテルの女将・原口夕子（菊池桃子）が心臓発作で死んだと十津川に告げる。夕子の名を聞いて十津川は学生時代を思い出していた。夕子は十津川の初恋の人だったのだ。崎田は、夕子の死後に行方不明になっている彼女の娘・由紀（竹田有美香）を捜していて、十津川に協力して欲しいと訴える。ところがその翌日、崎田が都内の公園で死体となって発見された。死因は絞殺による窒息死。調べを進めると、崎田は弁護士でなかったことが判明する。十津川と亀井刑事（石丸謙二郎）は館山に向かい、夕子が女将を務めていたホテルを訪ねる。すると意外な事実が判明する。急死したのは娘の由紀で、行方が分からないのが夕子だというのだ。殺された崎田は、十津川に母娘の死生を逆に伝えていた。やがて崎田がフリーのトラベルライターであることが明らかになり、崎田が由紀に思いを寄せていたことも分かった。さらに匿名を条件とした女性から、小坂井茂（大鶴義丹）という画家が夕子と由紀、それぞれに手を出していたという情報がもたらされる。警察は小坂井に疑惑の目を向けるが、程なくして小坂井は刃物で刺殺体となって発見される。十津川と亀井は外房線を巡り、夕子との思い出の場所、御宿などを訪ねて事件解決の手掛かりを探すが…。