В Вашингтоне 1950-х годов Хокинс Фуллер — герой войны, поднимающийся по служебной лестнице в Госдепартаменте — флиртует с женщинами и наслаждается тайным сексом с мужчинами, избегая эмоциональных связей. Все меняется, когда Хоук встречает религиозного Тима Лафлина: у них завязывается роман, который ставит их жизни под угрозу. В 1986 году женатый Хоук получает загадочную посылку и решает, что ему необходимо увидеться с Тимом.

Государственный департамент начинает расследование, чтобы выявить гомосексуалов в своих рядах. Поэтому Хоук дистанцируется от Тима, который начинает сомневаться в своей вере. Под подозрение попадает коллега Хоука Мэри. Журналист Маркус теряет работу после размолвки с Роем Коном, но находит утешение у дрэг-исполнителя Фрэнки. Нуждаясь в прикрытии, Хоук сближается с Люси Смит. В Сан-Франциско 1980-х годов Хоук наблюдает за жизнью геев во время кризиса СПИДа, после того, как сестра Тима запрещает Хоуку с ним видеться.

Хоук и Тим отправляются в поездку на пляж, но вскоре Тим понимает, что Хоук использует ее, чтобы нарыть компромат на врагов сенатора Смита. Встреча Маркуса и Фрэнки с вышибалой-расистом едва не разлучает их. Рой отчаянно пытается уберечь Дэвида от призыва в армию, а Джин Керр ставит под сомнение мужественность Маккарти. В Сан-Франциско 1980-х Тим отказывается прощать Хоука, пока неотложная медицинская ситуация не дает тому шанс его заслужить.

Хоуку приходится пройти тест на полиграфе, из-за чего он начинает публично ухаживать за Люси. И в это же время вовлекает Тима в отчаянный заговор с целью уничтожить Маккарти и Кона. Маркус примиряется со своим влечением к драг-образу Фрэнки. После призыва Дэвида в армию Рой угрожает ее уничтожить, обвинив в сотрудничестве с коммунистами. В Сан-Франциско 1980-х годов Хоук встречает приемного сына Маркуса и Фрэнки, а Тим просит Хоука помочь его группе активистов по борьбе со СПИДом.

Одержимость Роя Кона Дэвидом Шайном приводит к телевизионным слушаниям по делу "Армия против Маккарти." Хоук пытается защитить Смита, скрывая свою тайную жизнь от Люси. Маркус должен сделать выбор между Фрэнки и новой работой в "Post." Узнав истинную природу Маккарти — и Хоука — Тим принимает решение, которое изменит его жизнь.

На дворе 1968 год, Тим — разыскиваемый ФБР антивоенный активист. Хоук и Люси ведут спокойную семейную с двумя детьми в загородном доме — идеальное место, для Тима спрятаться. Хоук хочет вернуть Тима в свою жизнь, в то время как Тим хочет стать священником, но не может устоять перед чарами Хоука. Маркус отказывается от карьеры, чтобы заботиться о престарелом отце, отказывая себе в романтических отношениях. Фрэнки помогает людям оставленным обществом.

1979 год. Тим, теперь социальный работник в Сан-Франциско, направляется на Файер-Айленд по приглашению Хоука, у которого недавно случилась семейная трагедия. Хоук берет Тима в турне по «гей-раю», где он развлекается танцами, наркотиками и необузданным сексом, пока дела не принимают мрачный оборот. В Сан-Франциско Маркус и Фрэнки вовлечены во взрыв гей-ярости, вызванный приговором по делу об убийстве Харви Милка. Взрослая дочь Хоука, Кимберли, просит Люси рассказать правду о своем браке.

В 1957 году Хоук и Тим воссоединяются на похоронах Маккарти и в последний раз пытаются найти способ быть вместе. В Сан-Франциско 1986 года Хоук ищет искупления, а Тим принимает решение, которое навсегда изменит жизнь Хоука.