פוליטיקאי צעיר וכריזמטי ופעיל פוליטי שמרן, מנהלים רומן אסור ומסוכן במשך שלושה עשורים: מוושינגטון החשוכה של שנות ה-50, עד פרוץ נגיף האיידס בשנות ה-80.

הוק מרחיק את עצמו מטים כשמתחילות החקירות במחלקת המדינה. מרי מתחילה לחשוד. מרקוס מאבד את עבודתו אחרי ויכוח עם רוי כהן. הוק מתקרב ללוסי.

הנסיעה של הוק וטים משתבשת כשמתגלים מניעים נסתרים. מרקוס ופרנקי נתקלים בשומר גזעני. רוי מנסה למנוע את הגיוס של דיוויד. טים לא יכול לסלוח עד שמקרה חירום משנה את המצב.

הוק מצפה לבדיקת פוליגרף ומחזר אחרי לוסי. מרקוס משלים עם המשיכה שלו לפרנקי. רוי תוקף את הצבא כשדיוויד מגויס. טים מגייס את הוק לעזור בפעילות שלו למען איידס.

It’s 1968 and Tim’s an anti-war protester sought by the FBI. Hawk and Lucy have a settled life, two children and a country house – the perfect spot for Tim to hide. Out of touch for years, Hawk wants Tim back in his life and Tim – on his way to becoming a priest – can’t resist Hawk’s charms. Marcus puts aside his career to care for his aged father while denying himself romance. Frankie becomes a counselor for “girls” left behind by society.

It’s 1979 and Tim, now a social worker in San Francisco, travels to Fire Island where he suspects Hawk is drinking himself to death after a family tragedy. Hawk takes Tim on a tour of “gay paradise,” indulging in dancing, drugs and unbridled sex until things take a dark turn. In San Francisco, Marcus and Frankie are drawn into the explosion of gay rage prompted by the verdict in Dan White’s murder trial. Hawk’s adult daughter, Kimberly, challenges Lucy to share the truth about her marriage.

In 1957, Hawk and Tim reunite at Senator McCarthy’s funeral and try, one last time, to find a way to be together, but the pressures of impending fatherhood may force Hawk to commit an act of betrayal. In San Francisco, in 1986, Hawk seeks redemption, seeing Tim through a medical crisis and facing Lucy, who arrives with an ultimatum. Marcus and Frankie are stunned by news concerning their adopted son, Jerome. Tim makes a wrenching decision that will change Hawk’s life forever.