Washington de los 50. Hawkins Fuller trabaja en el Departamento de Estado y disfruta del sexo clandestino con hombres. Todo cambia cuando comienza una aventura con Tim Laughlin. En 1986, Hawk decide que debe ver a Tim.

Hawk se distancia de Tim cuando el Departamento de Estado inicia investigaciones. Mary cae bajo sospecha. Marcus pierde el trabajo tras pelearse con Roy Cohn. Hawk se acerca a Lucy. En los años 80, Hawk observa la vida gay durante la crisis del SIDA.

El viaje de Hawk y Tim se vuelve áspero cuando salen a la luz motivos ocultos. Marcus y Frankie se encuentran con un guardia racista. Roy intenta evitar que recluten a David. Tim se niega a perdonar hasta que una emergencia cambia las cosas.

Ante una prueba de polígrafo, Hawk corteja a Lucy. Marcus acepta su atracción por Frankie. Roy amenaza con destruir el ejército cuando reclutan a David. En el San Francisco de los 80, Tim recluta a Hawk para ayudar en su grupo contra el SIDA.

Es 1968; Tim es un pacifista buscado por el FBI. Hawk y Lucy tienen una vida tranquila, dos hijos y una casa de campo. Hawk quiere que Tim vuelva a su vida, y Tim, que está por convertirse en sacerdote, no puede resistirse a los encantos de Hawk.

Es 1979 y Tim viaja a Fire Island, donde Hawk lo lleva a un recorrido por el "paraíso gay". En San Francisco, Marcus y Frankie se ven arrastrados por la explosión de ira de los gays provocada por el veredicto en el juicio de Dan White por homicidio.

En 1957, Hawk y Tim se reencuentran en el funeral del senador McCarthy y buscan una manera de estar juntos. En San Francisco, en 1986, Hawk busca la redención mientras Tim toma una decisión que cambiará la vida de Hawk.