Hawk se distancia de Tim quando o Departamento de Estado inicia investigações. Mary fica sob suspeita. Marcus perde o emprego após um conflito com Roy Cohn. Hawk se aproxima de Lucy Smith. Nos anos 80, Hawk observa a vida gay em meio à crise da AIDS.

Encarando um polígrafo sobre sua vida sexual, Hawk paquera Lucy. Marcus aceita sua atração por Frankie. Roy ameaça destruir o Exército quando David é convocado. Nos anos 80, Tim recruta Hawk para ajudar seu grupo de ativismo contra a AIDS.

A obsessão de Roy Cohn por David Schine leva às audiências televisivas do Exército-McCarthy. Hawk tenta proteger Smith enquanto esconde sua vida secreta de Lucy. Exposto à natureza de McCarthy e de Hawk, Tim toma uma decisão que mudará sua vida.