Peter è in prigione per omicidio e Neal si impegna per cercare di scagionarlo.

Peter assegna Neal a un nuovo agente per indagare sul mercato nero e le piste portano a Mozzie.

Mentre Peter viene promosso all'interno dell'FBI, Neal si occupa di una rapina in un museo.

Neal va sotto copertura da uno psichiatra accusato di manipolare i suoi pazienti.

Neal deve andare sotto copertura come maggiordomo per esporre un impostore.

Peter e Neal devono infiltrarsi nella Little Odessa per scovare un giro di contrabbando.

Neal approfondisce il mistero del Codice, Peter affronta un caso con un suo collega.

Neal e Peter affrontano un caso senza precedenti al Museo di Storia Naturale.

A Peter viene assegnato il compito di riaprire un vecchio caso di furto commesso da Neal.

Una vita è in pericolo dopo che Hagen assegna a Neal il suo ultimo incarico.

Quando Neal e Peter seguono un assassino, capiscono che questo potrebbe stare ingannando Neal.

Quando un caso di spionaggio aziendale è collegato a Neal, Diana indaga sotto copertura.

Neal e Peter cercano di battere una brillante mente criminale per scoprire un tesoro a New York.