Peter anklagas för att vara inblandad i senator Pratts död och Neal gör en farlig överenskommelse för att försöka rentvå honom.

Neal får en ny kontakt och känner sig splittrad när en av utredningarna han är inblandad i leder honom till Mozzie.

Peter trivs med sitt nya uppdrag och Neal måste försöka få en museistöt att funka.

Peter skickar Neal undercover till en psykiater som man misstänker påverkar sina klienter att utföra rån.

Neal jobbar undercover som butler för att rädda en manhattanfamiljs goda rykte och avslöja en bedragare.

Neal och Peter infiltrerar konståkningsvärlden för att avslöja en liga som förfalskar pass.

Neal gräver ner sig i Codex-fallet och Peter tar på sig ännu ett undercoverjobb, denna gång tillsammans med en annan agent, sin ex-flickvän.

Peter tvingas öppna ett gammalt fall vilket inte faller väl ut hos Neal, som är brottslingen bakom kuppen.

Hagen tar med sig agent Burke men då blir Hagen skjuten av någon som tros vara samma person som sköt Siegel.

Neal och Peter jagar en lönnmördare och insatserna blir skyhöga när de inser att det kan vara samma person som har manipulerat Neal.

När Neal och Peter inser att en klient som försöker få tag på Rebecca inte har sett henne förut så avbryter de Dianas mammaledighet och ber henne att låtsas vara Rebecca för att lura fram klienten som är en korrupt aktiehandlare.

Neal and Peter race against a criminal mastermind to unearth an invaluable treasure hidden in New York.