באירועי העונה הקודמת, פיטר נכלא בכלא לאחר שהופלל בירי בסנטור. כעת, הצוות מנסה לנקות את שמו ולהוכיח את חפותו. במקביל, לניל יש מפעיל חדש המתחיל ברגל שמאל.

נאמנותו של ניל עומדת למבחן כאשר קצה חוט מצביע על כך שמוזי הוא חלק משוק שחור אינטרנטי.

פיטר מנסה להסתגל לתפקידו החדש באף-בי-איי, בעוד ניל מתכנן שוד מוזיאון מורכב.

ניל משתמש בזהות בדויה על מנת לבקר פסיכיאטרית הנחשדת שביצעה מניפולציה על המטופלים שלה, כדי שיבצעו פשעים.

ניל מתחזה למשרת כדי לחשוף נוכל המקווה לרשת את הונה של משפחה עשירה.

ניל ופטריק חייבים לחדור ל-"אודסה הקטנה" כדי לחשוף מעגל הברחה, ומתחזים למקצועני החלקה על הקרח.

ניל מתעמק בקודקס המסתורי, ופיטר לוקח על עצמו תיק ריגול חסוי ביחד עם סוכנת אף-בי-איי: האקסית שלו.

פיטר חוקר גניבה שלא פוענחה וניל מתחיל לחשוש - כיוון שהוא זה שביצע את הפשע...

המשימה האחרונה שניל מקבל מהייגן מעמידה את חייו של מישהו בסכנה.

ניל ופיטר משתפים פעולה כדי ללכוד מתנקש שהשתעשע עם ניל כבר זמן מה.

פיטר קוטע את חופשת הלידה של דיאנה על מנת שתוכל לעזור לו לחשוף סוחר מניות מושחת בעל קשרים לניל.

Neal and Peter race against a criminal mastermind to unearth an invaluable treasure hidden in New York.