Neal probeert Peter zijn naam te zuiveren wanneer hij wordt aangeklaagd voor de moord op Senator Pratt.

Peter wijst een nieuwe begeleider aan voor Neal. Neal zijn loyaliteit wordt direct op de proef gesteld wanneer alle aanwijzingen naar Mozzie wijzen.

Terwijl Peter probeert te wennen aan zijn nieuwe baan, moet Neal ouderwets alles uit de kast halen om onder de neus van de FBI een misdaad te plegen.

Neal gaat undercover als butler om een fraudeur te ontmaskeren binnen een rijke familie.

Peter en Neal gaan undercover in de kunstschaatswereld om een paspoortfraude zaak te onderzoeken.

Terwijl Neal blijft zoeken naar de geheimen van de Codex, gaat Peter samen met zijn ex-vriendin op pad als spion.

Neal en Peter krijgen te maken met een niet alledaags item wat is gestolen, een ei van een Tyrannosaurus Rex.

Peter is aan het graven een een zaak waar Neal het benauwd van krijgt. Hij is namelijk zelf nauw betrokken geweest bij die zaak.

Met een leven wat op het spel staat laat Hagen Neal aan zijn laatste opdracht beginnen.

Wanneer Neal en Peter jagen op een sluipschutter, komen ze er al snel achter dat dit een bekende van Neal is.

Wanneer een spionagezaak persoonlijk wordt voor Neal, besluit Peter om de hulp van Diana weer in te schakelen.

Neal and Peter race against a criminal mastermind to unearth an invaluable treasure hidden in New York.