Op een exotisch eiland, moet Peter zijn uiterste best doen om Neal en Mozzie eerder te vinden dan de meedogenloze premiejager. Deze is namelijk van plan om Neal voorgoed vast te zetten.

Nadat hij Neal en Mozzie heeft gevonden, moet Peter een plan verzinnen om Neal terug naar New York te krijgen. Ondertussen moeten ze ook de premiejager nog van zich af zien te houden.

Met de hulp van Neal en de rest van zijn team jaagt Peter op een dief die de FBI al jaren weet te ontlopen.

In een undercover missie moet Neal een beeldschone weduwe bewaken. Wanneer de missie levensecht dreigt te worden, lijken zijn gevoelens voor haar dat ook te zijn.

Een vrouwelijke kunstdief doet Neal een aanbod. Maar om hier voordeel uit te halen moet hij een zeer kostbaar stuk stelen, onder de neus van Peter en de FBI.

Mozzie koopt de inhoud van een opslagruimte. Een specifiek onderdeel hiervan leidt hem samen met Neal en Peter op een gevaarlijke jacht naar een bijzondere historische schat.

Wanneer Peter zijn gevangene een sterke troef speelt in een rechtszaak, moeten Peter en Neal alles op alles zetten om deze tegenstander aan te kunnen.

Peter en zijn team onderzoeken een aantal soortgelijke overvallen op musea.

Neal ontdekt een bokswedstrijd waarin illegale beursinformatie op het spel staat. Om deze praktijken te sluiten moeten Neal en Peter samen de ring in.

Peter en Neal gaan samen naar een FBI bijeenkomst, waar iemand een waardevol stukje technologie probeert te stelen. Al snel komen ze erachter dat dit niet het einddoel van de dief is.

Peter en Neal proberen de waarheid te achterhalen over de misdaden van Neal zijn vader. Neal gaat undercover bij een maffiafamilie die bekend is bij zijn vader.

Peter en Neal onderzoeken de corrupte gang van zaken van een senator, aangezien deze ook banden lijkt te hebben met Neal zijn vader. Hun onderzoekt komt uit bij een vastgoedhandelaar.

Peter en Neal begeven zich in de wereld van vervalsen en witwassen wanneer de twee toonbeelden van New York (jazz en taxi's) samen komen in een nieuwe club.

Peter en Neal werken vanuit verschillende posities aan het stoppen van een crimineel duo. Dat duo besluit dat het beter is om zich samen dood te laten schieten, dan dat één van beide in de gevangenis belandt.

Peter en Neal komen steeds dichter bij de waarheid over Ellen's doos. Ondertussen moeten ze ook nog een zaak oplossen die te maken heeft met namaak beeldhouwkunsten.

Peter en Neal hebben de doos met bewijsstukken binnen handbereik. Senator Pratt heeft echter een half leger FBI-agenten ingezet om deze box eerder te vinden dan hen.