在一個充滿異國情調的偏遠小島上，彼得必須在一個無情的賞金獵人抓住尼爾並將他永遠關在牢裡之前，爭分奪秒找到尼爾和蚊子。

在找到尼爾和蚊子後，彼得必須幫助制定一個計劃，將尼爾送回美國，並避免被柯林斯抓住——他是政府認可的賞金獵人，可以將尼爾帶回來，不限生死。

現在回到紐約，彼得在島上的行為令他遭到降級並調離了精英調查組。在尼爾及其團隊的幫助下，彼得偷偷調查一個聰明的竊賊，他多年來一直在躲避聯邦調查局的追捕。

由於懷疑有詐，尼爾和彼得調查了一個美麗的寡婦，她將繼承一份巨大的人壽保險單。在卧底期間，尼爾與這位寡婦談起了戀愛，當騙局變成現實，他開始對她產生感情時，他也大吃一驚。

一個迷人的藝術品女竊賊向尼爾提出了一個條件，以換取有關他過去的重要信息。但是，為了接受她的「希區考克式」交易，尼爾必須從彼得和聯邦調查局的眼皮底下偷走一件珍貴的藝術品。

蚊子買了一間儲藏室，令他、尼爾和彼得開始了危險的尋寶之旅，追蹤蚊子認為是現代革命間諜團隊的殘黨所留下的線索。

彼得逮捕的一個罪犯僱傭一個身居要職的政治掮客來破壞審判，彼得和尼爾必須對付這個聰明但狡猾的道貌岸然的對手。

亞歷克斯亨特回來了，她在聯邦調查局的短名單上名列前茅，這份名單列出了一系列針對稀有古代文物的博物館盜竊案的幕後主使。

彼得派尼爾作為華爾街的股票交易員進行卧底。尼爾發現了一個精英拳擊場，那裡的交易員為內幕訊息而戰。為了扳倒腐敗的首席執行官，彼得和尼爾必須走出辦公室，踏上拳擊台。

聯邦調查局對寶藏清單上的一幅畫進行標記，彼得讓尼爾去進行追蹤。尼爾和蚊子必須比聯邦調查局領先一步，同時表面上與他們合作，以防止他們發現自己擁有全部寶藏。

彼得和尼爾試圖找到尼爾的父親犯罪背後的真相。與此同時，尼爾必須卧底到假冒威士忌的世界，以拿下愛爾蘭黑幫的一個高級成員。

丹尼斯弗林在美國參議員下令的監獄轉移過程中被捕後僅數小時就被殺害，彼得懷疑其中有鬼。事實證明，在參議員普拉特競選之前，他是華盛頓特區的一名警監，當時艾倫和尼爾的父親還在警隊。如果普拉特是弗林手下的一個黑警，他很可能是艾倫調查的人。但對付美國參議員是不能掉以輕心的，彼得和尼爾將不得不在體制外調查，以便領先普拉特一步。

尼爾繼續尋找與艾倫鑰匙上的剪影相匹配的天際線。擔心的彼得也在尋找，但他對尼爾隱瞞了此事。彼得知道尼爾正在進入一個雷區，並想幫忙（以及扳倒普拉特）。同時，蚊子發現有人偷了他的計程車獎章，他很生氣，當他向彼得提出一個涉及計程車及禮車委員會欺詐的正當案件時，讓大家大吃一驚。

薩拉正在為一個新香水系列舉辦發布會，這款香水基於瑪麗安托瓦內特所使用的混合香水，並要求尼爾就活動的安全問題提供諮詢。裝在古董霧化器中的原始配方將在活動中展出，薩拉不想冒任何風險。與此同時，彼得正帶著伊麗莎白在周末驚喜出遊，但在派對上的一次不明智的停留（伊麗莎白負責承辦）可能會使他們的計劃受到影響，因為他們與兩個看中無價香水的竊賊擦肩而過。

卡拉威與彼得見面說她知道尼爾在帝國大廈尋找艾倫的證據箱。彼得對這個消息大吃一驚，但他很高興地得知，雖然她不確定證據是否能證明詹姆斯無罪或給普拉特定罪，但她也希望局裡能在普拉特之前看到箱子裡的東西。卡拉威同意讓彼得組建一個搜尋小組，但休斯的來訪令他懷疑自己是否信任錯了人。同時，尼爾、詹姆斯和蚊子想在聯調局之前拿到盒子，他們被迫將計劃付諸實施。