На екзотичен далечен остров Питър бърза да намери Нийл и Мози, преди безмилостен ловец на глави да залови Нийл и да го прати в затвора завинаги.

Питър е намерил Нийл и Мози и трябва да измисли план да върне Нийл в САЩ, както и начин да не бъдат заловени от Колинс - ловец на глави, пратен от правителството, който има правото да върне Нийл жив или мъртъв.

Отново в Ню Йорк, действията на Питър на острова са основание за неговото понижение и той е изхвърлен от отдела.

Подозирайки измама, Нийл и Питър разследват красива вдовица, която трябва да наследи огромна сума от застраховка живот.

Привлекателна крадла на произведения на изкуството отправя оферта към Нийл в замяна на важна информация относно миналото му.

Мози купува складово отделение, което праща него, Нийл и Питър в опасно търсене на съкровище, следвайки подсказки, оставени от, както смята Мози, последните останали членове на бунтовническа шпионска група.

Престъпник, арестуван от Питър, наема човек, който решава политически проблеми, да саботира съдебното дело, а Питър и Нийл трябва да се преборят с хитрия противник, който поддържа фасадата на човек, придържащ се към закона.

Алекс Хънтър се завръща и оглавява списъка на ФБР за серия от провалени обири на музеи, чиято цел са били древни артефакти.

Питър праща Нийл под прикритие като търговец на стоковата борса на Уолстрийт и Нийл разкрива боксова организация, в която търговци се бият за информация от вътрешни агенти.

ФБР попада на следите на една от картините в списъка със съкровища и Питър и Нийл започват да я търсят.

Питър и Нийл търсят истината зад престъплението на бащата на Нийл. За да успеят, Нийл трябва да влезе под прикритие в света на фалшивото уиски и да залови ключов член на ирландската мафия.

Денис Флин е убит само няколко часа след ареста му по време на затворническо преместване, поръчано от американски сенатор, и Питър подозира, че в случая е намесена нечестна игра.

Нийл продължава да търси хоризонта, който съвпада с отрязъка от ключа на Елън, и Питър също участва в търсенето, но е разтревожен и крие този факт от Нийл.

Нийл и Мози са установили, че кутията с доказателства на Елън е на петдесетия етаж на Емпайър Стейт Билдинг.

Калауей се среща с Питър и му съобщава, че знае, че Нийл търси кутията с доказателства на Елън в Емпайър Стейт Билдинг. Финал на сезона.