Peter et Mozzie cherchent un moyen pour faire libérer Neal, retenu par Kyle Collins dans la propriété de Henry Dobbs. Peter réalise alors que ce dernier est activement recherché par le FBI et propose un marché aux fédéraux en échange de sa capture...

Peter et Mozzie cherchent un moyen pour faire libérer Neal, retenu par Kyle Collins dans la propriété de Henry Dobbs. Peter réalise alors que ce dernier est activement recherché par le FBI et propose un marché aux fédéraux en échange de sa capture...

De retour à New York, Peter est sanctionné pour ce qui s'est passé au Cap-Vert. Avec l'aide de Neal et de son équipe, il enquête en cachette sur David Cook, un voleur habile qui a réussi à échapper au FBI pendant plusieurs années...

Sara fait appel à Neal et Peter pour enquêter sur Sophie Covington, une veuve très séduisante et en passe d'hériter d'une importante somme d'argent. Ils cherchent à savoir si elle n'a pas provoqué la mort de son mari pour toucher l'assurance-vie qu'il avait contractée. Les choses se compliquent lorsque Neal commence à éprouver des sentiments pour Sophie...

L'équipe de Peter tente d'arrêter un mystérieux voleur qui compte s'attaquer aux oeuvres d'art exposées dans un musée. Le malfrat en question est une femme, Abigail Kincaid, qui propose un marché à Neal : s'il parvient à dérober ce qu'elle souhaite au nez et à la barbe du FBI, elle se charge d'obtenir des informations concernant son passé. Cette offre alléchante pourrait bien compromettre la relation entre Peter et Neal...

En achetant un garde-meubles, Mozzie découvre un mystérieux groupe qui remonterait à la guerre d'indépendance. Ce réseau d'espionnage, créé à l'époque par George Washington, serait toujours actif. Mozzie entraîne Neal et Peter dans une dangereuse chasse au trésor en suivant la piste que tracent des indices...

Peter et son équipe découvrent qu'un criminel qui s'apprête à être jugé a engagé Landon Shepard pour saboter son procès. Celle-ci ne recule devant aucun stratagème pour parvenir à ses fins, tout en préservant les apparences. De son côté, Neal parvient enfin à rencontrer Sam mais n'obtient pas les réponses espérées. Mozzie lui suggère d'en toucher un mot à Peter, mais Neal craint que Sam ne prenne peur à l'idée que le FBI soit impliqué...

Alex Hunter est de retour et fait figure de principale suspecte pour le FBI dans l'enquête sur le vol d'antiquités grecques. Par ailleurs, Neal reçoit une vidéo d'Ellen qu'il tient à regarder avec Sam. Soucieux de constater que son ami fait aveuglément confiance à cet homme qu'il connaît à peine, Mozzie confie ses doutes à Peter...

Peter envoie Neal en mission sous couverture. Alors qu'il doit se faire passer pour un trader de Wall Street, il découvre un milieu où des combats de boxe clandestins permettent de récupérer des informations privilégiées. Afin de faire tomber Eric Dunham, un courtier corrompu, Peter et Neal n'hésitent pas à monter sur le ring et enfiler les gants. Par ailleurs, ils en apprennent davantage sur le père de Neal...

Peter et Neal assistent à une conférence du FBI et découvrent rapidement qu'un voleur, également présent, à l'intention de s'emparer d'un précieux objet. Il s'agit d'un gilet pare-balles dernier cri qui coûte très cher...

Le père de Neal raconte à son fils comment, alors qu'il était un jeune policier, il a accepté de collaborer avec un gangster. Celui-ci n'a pas hésité à le faire accuser du meurtre de son supérieur, ce que James avait fini par avouer, de peur qu'on s'en prenne à sa femme et son fils. Neal tente de découvrir la vérité sur cette affaire. En parallèle, il doit infiltrer avec Peter une bande de criminels impliqués dans un trafic de whisky de contrefaçon...

Lorsque Dennis Flynn est tué quelques heures seulement après son arrestation, pendant son transfert de prison ordonné par le sénateur Terrence Pratt, Peter soupçonne un acte criminel. Neal et Peter sont bien décidés à faire tomber Pratt et découvrent que celui-ci fréquente très régulièrement Cole Edwards, un magnat de l'immobilier. De leur côté, Mozzie et Jones tentent de savoir ce qu'ouvre la clé laissée par Ellen...

Sara organise une soirée de lancement pour un nouveau parfum, inspiré d'un mélange qu'aurait porté par Marie-Antoinette, et demande à Neal de s'occuper de la sécurité durant l'évènement. La formule originale du parfum est un ancien encens qui sera présenté pendant la soirée, et Sara ne veut prendre aucun risque. Peter est censé partir en week-end surprise avec Elizabeth, mais leur plan est bouleversé quand ils croisent le chemin de deux malfrats qui ont l'intention de voler l'inestimable parfum...

Neal et Mozzie ont découvert que les pièces à conviction d'Ellen se trouvent au 50e étage de l'Empire State Building. Pendant ce temps, Amanda Callaway, la nouvelle directrice, promet du changement par rapport à son prédécesseur. Ses nouvelles méthodes ne plaisent pas à Neal, mais il doit pour le moment s'occuper d'une affaire de contrefaçon : l'ancien assistant d'un sculpteur talentueux prétend avoir trouvé une oeuvre du maître...

Amanda Callaway fait savoir à Peter qu'elle est au courant des recherches menées par Neal pour retrouver les pièces à conviction d'Ellen. Elle lui donne son accord pour former une équipe de recherche, mais il commence à douter de la confiance qu'il accorde aux autres...