Peter pensa che Neal ha rubato la collezione d'arte da Adler o pensa di sapere chi è stato.

Due fratelli hanno testamenti contrastanti in cui il padre lascia tutto solo a uno dei due.

Diana va in missione sotto copertura per proteggere una giornalista.

Il capo del crimine Frank De Luca è in città alla ricerca di un abile ladro, il Dentista di Detroit.

Peter e Neal lavorano sotto copertura come due ricchi scapoli per attirare una serial killer.

A Peter piace il nuovo caso che riguarda un giovane ladro che lui definisce il futuro Neal Caffrey.

Neal e Mozzie si occupano del caso di una banca che perde 125 milioni di dollari per un virus.

L'amico dell'agente Jones che adesso lavora per il settore privato, chiama per chiedere aiuto.

L'ex collega di Neal, Matthew Keller, è tornato e Peter vuole metterlo di nuovo dietro le sbarre.

La vendita del Degas del sottomarino nazista fatta da Mozzie inizia già a tormentarlo.

Quando Keller rapisce Elizabeth, Peter e Neal collaborano per soddisfare la richiesta di riscatto.

Neal finge di essere un supplente per capire dove finiscono i fondi delle borse di studio.

Quando Elizabeth ascolta una conversazione sospetta del suo vicino, Peter e Neal indagano.

Neal collabora con la sua ex ragazza Sara Ellis per risolvere il caso di uno Stradivari scomparso.

Reclutato per un furto, Neal pensa a come potrebbe essere la sua vita se fosse un grande ladro.

L'agente Kramer torna per impedire la commutazione della pena di Neal e lui cerca di rimediare.