彼得和尼尔试图比一个老练的银行抢劫犯领先一步。但是，一旦整个城市都响起了警报，这些家伙就会意识到他们正在与真正的专业人士打交道。
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尼尔以政治“修复者”的身份卧底，以打倒一个腐败的政客。戴安娜和彼得的带领将他们带到了一个身份不明的男人那里，这个男人逃脱了他们的追捕。还透露，彼得让戴安娜对彼得本人隐瞒音乐盒的位置。尼尔开始怀疑彼得正在调查他背后发生的飞机爆炸事件。
彼得把尼尔送回学校，因为有人模仿了他的一个旧计划。亚历克斯带着一些坏消息回来了。戴安娜发现音乐盒里藏着什么东西。彼得和戴安娜开始寻找丢失的钥匙，这是亚历克斯在前往意大利之前送给尼尔的最后一块音乐盒。艾丹·奎因（Aidan Quinn）客串出演犯罪学教授。
当莫齐认为他关心的人被绑架时，他向彼得和尼尔寻求帮助。
为了挽救一位名叫萨拉·埃利斯（Sara Ellis）的保险调查员的生命，尼尔和彼得必须找出为什么一位房地产大亨会给她买单。
一名珠宝小偷的被捕导致彼得和尼尔对养父母提起了更令人发指的敲诈勒索案。
乔·莫顿！一名联邦调查局特工被指控在刑事审判期间出售证人的位置，美国法警要求彼得和尼尔帮助追踪嫌疑人
尼尔和彼得必须在一家科技公司的首席研究员被谋杀后卧底进入企业间谍活动的世界。
尼尔精心策划了一个精心策划的骗局，让自己与杀害凯特的凶手面对面。
Directed by: Kevin Bray
Written by: Jeff Eastin
Diahann Carroll
June
Sharif Atkins
Clinton Jones
Noah Emmerich
Garrett Fowler
Gloria Votsis
Alex Hunter
Madison McKinley
Attendant
Paul Blackthorne
Julian Larson
Ira Hawkins
Hale
Robert Hneleski
Guard
Tatsuo Ichikawa
Akihiro
Lou Martini Jr.
NYPD Detective
Christina Springle
FBI Agent
莫齐勉强逃脱了死亡，尼尔利用他的联系人帮助彼得找到了莫齐的射手朱利安·拉森。然而，拉森设法责怪彼得并被释放。彼得被联邦调查局停职后，他寻求尼尔、琼斯、戴安娜、萨拉、莫齐甚至伊丽莎白的帮助，最终抓住了拉森并清除了他的名字。
彼得回到了他第一次逮捕尼尔的时候。与此同时，尼尔记得与凯特和莫齐的会面。
彼得和尼尔努力释放一名外交官的儿子，他因没有犯下的罪行而被拘留在缅甸。该案要求两人利用外交法律来克服他们面临的障碍。
当琼丈夫的一位老朋友从监狱获释并出现探望时，尼尔感到怀疑。
尼尔被监禁的对手马修·凯勒（Matthew Keller）联系尼尔和彼得达成协议。然而，两人必须意识到凯勒设置他们绑架彼得，并迫使尼尔与凯勒的前搭档杰森·朗讨价还价。
彼得和尼尔假设对方的身份，以揭露勾结计划。
尼尔离发现凯特死亡的真相越来越近了。
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