Efter Neals misslyckade flykt och Kates bortgång står både Neals överenskommelse med FBI och Peters jobb på spel. De får i uppdrag att gripa en listig tjuv som kallar sig för arkitekten.

Peter ber Neal att ge sig in i den politiska världen under täckmantel. Syftet är att avslöja och sätta dit den korrupte senatorn Gary Jennings.

Någon börjar kopiera Neals sätt att förfalska, men personen har ändrat spelet lite med en personlig prägling. När Alex dyker upp och är i trubbel kommer Neal på en plan som inte bara kommer hjälpa Alex utan också fånga bedragaren.

Mozzie är orolig för att hans älskade har kidnappats och vänder sig till Neal för att få hjälp. Men när spåren leder till en colombiansk maffiaboss får Peter kliva in och ta över.

Neal utreder en stöld av värdepapper och utger sig för att vara en illegal kurir. Han upptäcker att den person han låtsas vara är en lönnmördare som anlitats för att mörda Sara Ellis, försäkringsbolagets utredare i fallet.

En juveltjuv grips och det leder Peter och Neal till ett fall med en advokat, som arbetar med adoptionsfrågor, och som tvingar sina klienter betala hundratusentals dollar.

En medarbetare inom FBI anklagas för att sälja information om var hotade vittnen befinner sig, men Peter blir övertygad om att han är oskyldig. Han upptäcker att läckan finns på ett helt annat ställe och riskerar sitt jobb för sanningen.

Chefsforskaren på ett teknikföretag mördas och det får Peter att, under täckmantel, ge sig in i en värld av företagsspioneri. Neal och Mozzie tvingas berätta vad de vet om Kates ödesdigra flight och flygplanets svarta låda.

Peter och Neal hittar en avgörande ledtråd för att lösa mysteriet om vem som mördade Kate. Neal iscensätter en väl genomarbetad bluff för att locka fram mördaren.

Mozzie undkommer döden med nöd och näppe. Neal använder sina kontakter för att hjälpa Peter hitta den som avlossade skotten mot Mozzie. Peter och Neal gillrar en fälla för honom men han lyckas undkomma och i stället slår fällan tillbaka mot Peter.

Peter och Neal enas om en uppgörelse efter att ha avslöjat hjärnan bakom mordet på Kate. För en kväll erbjuder Peter Neal full immunitet i utbyte mot att han berättar allt han lyckades få reda på om Vincent Adler under deras tid tillsammans.

Sonen till en amerikansk diplomat grips i Burma för ett brott han påstår sig vara oskyldig till. Peter och Neal ger sig in i den exotiska men farliga världen av juvelsmuggling för att bevisa den unge mannens oskuld.

Neals rival Matthew Keller kidnappar Peter i fängelset. Neal tvingas kohandla med Kellers tidigare motståndare Jason Lang för att rädda sin partner.

Peter och Neal måste byta identitet med varandra för att avslöja en maskopi som orsakar strömavbrott i New York.

Neal konfronterar hjärnan bakom Kates död och får reda på svaret på ett av historiens största mysterier.