FBI-agent Peter Burke neemt een opvallende beslissing bij het opsporen van een meedogenloze en sluwe crimineel. Om de vervalser snel op te kunnen pakken maakt hij gebruik van de diensten van een veroordeelde gevangene, Neal Caffrey.

Neal en Peter infiltreren in de New York Fashion Week. Ze moeten voorkomen dat er een jurk, met daarin gevoelige informatie, zal worden verkocht aan een crimineel.

De verdwijning van een kostbare bijbel creëert een interessante situatie, wanneer een New Yorkse maffiabaas de hulp van Peter en de FBI inschakelt. Bij het opsporen van de dief komt Neal in een lastige situatie met een sexy dame. Hij moet nu bewijzen hoe loyaal hij is.

Peter denkt dat hij de klos is, wanneer Elizabeth plotseling op zijn kantoor verschijnt met haar vriendin Dana. Maar Peter is niet in de problemen, het is Dana's echtgenoot, kapitein John Mitchell.

Wanneer een duur portret wordt gestolen van een jonge vrouw zetten Peter en Neal een val voor de sluwe en gevaarlijke boosdoener.

Diep geïnfiltreerd in Chinatown New York moeten Peter en Neal zich in allerlei bochten wringen om bij hun beoogde doelwit te komen.

Neal moet bij een bedrijf vol met corrupte Wall Street handelaars infiltreren. Wanneer Peter wordt gedwongen om samen met hem undercover te gaan, doen beide een ontdekking die hun partnerschap voor altijd kan veranderen.

Peter voelt zich goed na een lang weekend weg, maar zijn gevoel is snel weg wanneer hij terugkeert naar kantoor en daar David Sullivan en zijn jonge dochter Alison ziet. Peter en Neal krijgen te maken met een lastige en gecompliceerde zaak.

Wanneer June's nichtje last heeft van een nierprobleem, stuit Neal op wrede regelingen. Hij brengt de zaak naar Peter.

Om een internationaal conflict te voorkomen moeten Peter en Neal een dief zien te vinden die zich een waardevolle collectie eigen heeft gemaakt.

Een oude rivaal van Neal daagt hem uit. Hij wil zien wij van hen beide de beste, onmogelijke vervalsing weet te creëren. Maar wanneer de rivaal wrede en dodelijke tactieken begint te gebruiken om zijn doel te bereiken, beseft Neal al snel dat er veel meer op het spel staat dan alleen opscheppen.

Neal helpt een oude vriend wiens dochter is ontvoerd, zonder zich te realiseren dat het allemaal een valstrik is van een oude vijand.

Neal en Alex proberen om de muziekdoos terug te veroveren van het Italiaanse consulaat. Peter en Diana proberen Fowler te pakken te nemen.