Neal Caffrey, odsouzený za padělání dluhopisů, uteče v převlečení za dozorce z vězení pouhé tři měsíce před vypršením trestu. Policie kontaktuje agenta FBI Petera Burkeho, který Neala již jednou dopadl. Burke s týmem FBI jsou zaměstnáni případem unikajícího podvodníka zvaného Holanďan. Právě otevírají sejf, jenž může ukrývat důkazy proti němu, Holanďan však do sejfu nastražil výbušninu, která při otevření vybuchne.

Burke zjistí, že za Nealem chodila na návštěvy do vězení Kate Moreauová. Při poslední návštěvě se nepohodli a Kate už nepřišla. Burke předpokládá, že Neal utekl kvůli ní. V jejím bytě, z něhož se vystěhovala, najde zklamaného Neala. A znovu ho zatkne. Neal si všimne smítka na Burkeho obleku a prozradí mu, že jde o bezpečnostní vlákno z nové kanadské stodolarovky. Požádá Burkeho, aby ho vzal z vězení do své péče. Chce mu pomoct Holanďana chytit. Burke na jeho nabídku kývne.

V New Yorku probíhá Týden módy. Agent FBI Peter Burke s bývalým vězněm Nealem Caffreyem jdou po izraelském padělateli, který si říká Ghovat a falšuje dluhopisy, dolary i eura. V hotelu, kde se konal jeden z večírků, je nalezen probodnutý muž. Modelka Tara vypoví FBI, že slyšela hádku dvou mužů, mohla by je tedy identifikovat podle hlasu. Jedním z nich byl Ghovat, mrtvý je Turek a Ghovatův společník. Ghovat má rád společnost modelek, a proto Neal navrhne uspořádat falešný večírek a Ghovata na něj nalákat. Na terase jsou k tomu účelu rozmístěny kamery. Pozornost agentů se soustředí na muže, který hebrejsky telefonuje s Ghovatem. Tara ale jeho hlas neidentifikuje jako Ghovatův. I když FBI zjistí, že se Ghovat na večírku pohybuje, nepodaří se jim ho najít. Telefonujícím mužem byl Andrej Dmitri z Uzbekistánu. Neal ukradne Dmitrimu mobil. FBI zjistí, že Dmitri se věnuje obchodu se zbraněmi a praní špinavých peněz.

Mafián Burrelli, který je kvůli svým sázkařským aktivitám sledován FBI, se pohádá se svým synovcem Paulem Ignaziem, jenž je zároveň i jeho kápem. Burrelli zanedlouho požádá FBI, aby mu našla středověkou italskou bibli, která se ztratila z kostela jeho farnosti. Burkeův svěřenec Neal Caffrey díky svému kamarádovi Mozziemu zjistí, že bible je považována za léčivou a zloděj mohl doufat, že mu pomůže. Kněz D´Allesio z kostela se přizná, že nechal v kapli přespat bezdomovce Stevea. Steve FBI řekne, že ho nějaký muž požádal, aby bibli ukradl. Bezdomovec chtěl její pomocí vyléčit svou nemocnou fenku Lucy, ale muž mu bibli vzal. Oním mužem byl Burrelliho synovec Paul Ignazio, kterého ale brzy poté někdo zastřelí. Nealovi s Mozziem se podaří dostat do Paulova bytu. Podle knih a poznámek zjistí, že Paul studoval středověké dějiny. Autorkou jedné z knih je historička umění Maria Fiamettová a Paul si s ní smluvil schůzku.

Jonathan Mitchell, manžel Elizabethiny kamarádky Dany, je zatčen FBI za pašování zlatých předmětů z muzea v iráckém Mosulu do USA. FBI má jeho otisky a vlasy. Část zlata už byla roztavena. Jon tvrdí, že o převoz nějakých věcí do USA ho požádal zaměstnanec ministerstva zahraničí Patrick Aimes, který dohlížel na rekonstrukci Mosulu, že to ale odmítl. Neal Caffrey řekne agentu Peteru Burkemu, že každý, kdo taví zlato, se neubrání puchýřům na rukou. Jedou za Aimesem, který nyní pracuje u soukromé bezpečnostní služby. Jeho bodyguard má popálené ruce.

Agent FBI Peter Burke řeší případ ukradeného obrazu slavného německého předválečného malíře. Několik exemplářů se po válce dostalo do USA. Obraz Dívka s madailonkem, který má hodnotu dvou milionů dolarů, byl ukraden ze soukromé vily. Po smrti rodičů v ní žije Julianna se svým strýcem Garym. Julianna potvrdí Burkemu, že obraz měla po babičce a že nebyl pojištěn. Zloděj, kterého zastihla při krádeži, jí vyhrožoval. Burke s Nealem Caffreyem zjistí, že strýc Gary dal tip na obraz Francouzovi Gerardu Dorsettovi, který poskytuje pochybné půjčky velkým společnostem. FBI ho sleduje. Dorsett se svým bodyguardem Joshuou se snaží obraz udat v newyorských galeriích. Nákupčí jedné z galerií, Taryn Vandersantová, FBI pomůže. Oznámí Dorsettovi, že má na obraz kupce. Neal, který předstírá, že je oním kupcem, se od Dorsetta dozví, že do USA přiletěla jeho přítelkyně Brigette. Dorsett si ale povšimne agentů FBI v okolí galerie a uteče s obrazem i s penězi.

Majitelka význačného butiku oznámí krádež nejvzácnějšího růžového diamantu na světě, který měli v butiku vystavovat. Den předtím diamant přivezli a v noci byl uložen v trezoru. Na noční nahrávce z bezpečnostní kamery umístěné u trezoru je muž v kukle, který pravděpodobně vypnul alarm. Neal řekne agentu Peteru Burkemu, že pachatelem by mohl být expert Adrian T. Když ho navštíví, Adrian jim ukáže letenky. Do USA se vrátil z Madridu až ráno. Do kanceláře FBI se dostaví Garrett Fowler z Úřadu profesionální zodpovědnosti, který dohlíží na agenty FBI. Fowler prohlásí, že o diamantu věděli jen vybraní místní policisté a pár agentů FBI. Podezřívá z krádeže Neala Caffreye, protože Neal nemá alibi. Kdosi totiž vymazal z databáze bezpečnostního náramku šest nočních hodin. Fowler Neala zatkne poté, co zjistí, že na diamantu jsou identické iniciály "NC" jako na dluhopisech dříve padělaných Nealem. Nealovým právníkem se stane Mozzie. Vyžádají si všechny záznamy, které FBI na Neala vede.

Neal Caffrey se od Garretta Fowlera, který vyšetřuje Petera Burkeho, dozví, že Kate Moreauovou drží Burke. Odmítá tomu uvěřit, ale přesto ho začne podezírat. Agent FBI Arthur Landry z Dallasu oznámí Burkemu, že jeho pobočka je na stopě akciového podvodu, při němž makléři ožebračují své oběti. Jako informátorku mají ve skupině makléřů Madison Cooklerovou. FBI nastraží makléřům jednu falešnou společnost a vyšle Neala k makléřům pod jinou identitou, aby se na obchodu podílel. Makléř Brad ho do skupiny přijme a řekne mu, že s ním chce hovořit jejich šéf. Tím je mladý a ambiciózní Avery Phillips, který má čistý rejstřík. Ukáže se, že Avery chce během současné obchodní operace vytlačit z makléřské společnosti svého společníka Daniela Reeda.

Na FBI se obrátí David Sullivan, jehož dům má být zabaven. Jeho otec, který nedávno zemřel, si prý vzal na dům druhou hypotéku. Sullivan to považuje za vyloučené. Agent Peter Burke a Neal Caffrey jdou za policistou Herrerou, který případ vyšetřoval jako první. Zjistí, že Herrera dal náhle výpověď. Bývalý policista však mlčí. Burke a Neal se dále dozvídají, že případ rozhodovala federální soudkyně Michelle Clarková. Je krajně zajímavé, že o zabavení několika domů v poslední době rozhodovala vždy ona. A Mozzie brzy vypátrá, že soudkyně jde na ruku Garrettu Fowlerovi, který vyšetřuje Burkeho a Neala.

Samatha, vnučka June, potřebuje transplantaci ledviny, ale její jméno bylo odebráno z databáze. June vypráví Nealu Caffreyovi, jak ji vyhledala jistá Melissa Callowayová z charitativní společnosti Otevřená srdce a nabídla jí, že ledvinu pro její vnučku získá za úplatek sto tisíc dolarů. Mozzie se jako finanční poradce June s Melissou spojí a Caffrey to oznámí agentu Peteru Burkeovi. Ten zjistí, že Melissa pracuje pro ředitele několika luxusních klinik, doktora Waynea Powella. Charita pravděpodobně využívá země třetího světa jako banky orgánů.

FBI sleduje makléře a sběratele umění Aldyse Christophera Greye, který si přivede domů mladou dívku. Vzápětí uslyší agent Peter Burke se svým týmem z domu výstřel. Když agenti vniknou dovnitř, naleznou Greye zastřeleného. Dívka Pierce Spelmanová vypoví, že pachatel čekal v bytě, došlo k potyčce a při ní muž Greye zastřelil. Burke pošle zhmožděnou Pierce do nemocnice, ta z ní však uteče. Neal Caffrey poté zjistí, že její řidičský průkaz je falešný. V její kabelce navíc najdou na papírku napsaný jakýsi kód.

Neal se čelí svému rivalovi Matthew Kellerovi. Toho se snaží policie dopadnout, ale nedaří se jim ho usvědčit. Matthew srazí autem zloděje, kterého si najal a ani to mu nemá FBI jak dokázat. Neal se s ním setkává tváří v tvář. Matthew ho narážkami na Kate vytočí, Neal se k němu ale nemůže přiblížit, protože by překročil dovolenou vzdálenost a aktivoval by se tak náramek, co má na noze. Matthew mu hodí starou láhev od vína s tím, že si chce zahrát hru, kdo vytvoří lepší padělek láhve Bena Franklina. Matthew už tu svoji dal do aukce a hodlá ji vydávat za pravou a získanými penězi smazat dluh u ruské mafie.

Alex sdělí Nealovi, že mu podá informace o skříňce, když na sobě nebude mít náramek. Neal je přidělen k agentce Riceové, aby spolu pracovali na případu únosu mladé dívky. Dívku unesl Ryan Wilkes, který se kdysi pokusil Neala zabít.

Alex prozradí Nealovi, že hrací skříňka se nachází v trezoru přísně střeženého italského konzulátu. Neal za pomocí Mozzieho musí vymyslet plán, jak se ke skříňce dostat. Fowler dostane nařízeno, aby zabavil Petera a nemohl tak zabránit Nealovi, aby získal skříňku. Fowler se rozhodne udeřit na Peterově slabém místě.