C'est la Fashion Week et New York est en effervescence. Au milieu de cette agitation Burke cherche à coincer l'insaisissable Ghovat. Pour ce faire, lui et Neal doivent plonger dans le monde de la mode et découvrir avec l'aide d'un témoin ce que le criminel est venu faire.

La disparition d'une Bible précieuse contraint un mafieux à demander de l'aide au FBI pour qu'elle lui soit rendue car ce n'est pas une simple Bible.

Une amie d'Elizabeth vient demander de l'aide à Peter. Son mari est accusé d'avoir volé des artefacts irakiens. Mais Neal est Peter se rendent bien vite compte qu'il a été piégé et partent sur une nouvelle piste.

Le FBI met Caffrey et Burke sur une affaire de portrait volé qu'il faut récupérer. Neal trouve une fois de plus une idée pour identifier le voleur mais tout ne se passe pas selon ses plans.

Caffrey et Burke travaillent sur une affaire qui les entraîne dans Chinatown. Ils infiltrent alors le monde du crime organisé et traitent avec des agents d'Interpol sans scrupules pour retrouver un agent du FBI disparu.

Le FBI soupçonne Neal d'avoir volé un diamant rose d'une valeur inestimable. Peter se retrouve dans une position difficile car il doit enquêter sur Neal pour déterminer si celui-ci est coupable ou non. Il commence par recueillir des indices sur cette affaire délicate et doit bien reconnaître que tous les éléments recueillis conduisent inéluctablement vers Neal. Et s'il était vraiment l'auteur du vol ?...

Neal infiltre une société de courtiers corrompus de Wall Street. En parallèle, il mène son enquête sur les liens entre Peter et Kate.

Neal et Peter rouvrent une affaire d'hypothèque frauduleuse. En avançant dans leur enquête, ils trouvent d'autres cas similaires dont le dénominateur commun se trouve être un juge fédéral.

Une association caritative propose d'aider la petite-fille de June, atteinte d'insuffisance rénale, mais qui a perdu sa place dans la liste d'attente des malades. Neal et Peter découvrent alors un véritable trafic d'organes. Ils ont bien l'intention de dénoncer publiquement cette association de malfaiteurs...

Toujours à la recherche de la boîte à musique, Neal reprend contact avec Alex, une autre cambrioleuse hors pair. Pendant ce temps, l'équipe enquête sur le meurtre de Christopher Gray, un riche boursier soupçonné de délit d'initié. Pierce Spelman, la maîtresse du défunt, est la principale suspecte. Quant à Peter, il est à la recherche d'un logement, le temps que le système électrique de son domicile soit remis à neuf...

Un homme, soupçonné d'être impliqué dans le cambriolage d'un musée, est tué au cours d'un accident de la route, mais le responsable du drame prend la fuite. Neal y voit la marque d'un rival de longue date, Matthew Keller. Ce dernier ne tarde pas à prendre contact avec son concurrent de toujours. Il le met au défi de réaliser la copie conforme d'une bouteille de vin ayant appartenu à Benjamin Franklin...

Neal va faire devoir faire équipe avec Alex et commettre un vol au sein du consulat italien. Mais lors de ce vol, Neal va être contraint de berner Peter s'il veut enfin retrouver Kate...

Neal est «prêté» à un autre agent au sein du FBI pour l'aider sur une affaire d'enlèvement. Neal aurait en effet un lien avec le suspect, Wilkes Ryan, mais il devient vite évident qu'il s'agit d'un coup monté afin de piéger Neal...