Питър е в затвора, заплашен от обвинение в убийството на сенатор Прат, като всички улики са обърнати срещу него, и Нийл е принуден да сключи сделка с дявола, за да изчисти името на своя приятел.

Питър назначава на Нийл нов началник за разследване на черен онлайн пазар, но лоялността на Нийл е подложена на изпитание, когато става ясно, че следата води към Мози.

Нийл е шантажиран да открадне глава от ценна книга за Хаген, а с новия началник, който следи изкъсо всеки негов ход, Нийл и Мози замислят сложен обир, с който да поставят капан на врага си и да се доберат до книгата.

Питър праща Нийл под прикритие при психиатър, който може би манипулира пациентите си да извършват обири.

Нийл трябва да работи под прикритие като иконом, за да разкрие самозванец, целящ да наследи семейното богатство на манхатански род.

Нийл и Питър издирват американски фалшификатор на паспорти от Русия.

Докато Нийл се впуска надълбоко в мистерията на Кодекса, Питър поема секретен случай на шпионаж с колежка от ФБР, която се оказва негова бивша приятелка.

Нийл и Питър поемат безпрецедентен случай за връщане на експонати от Природонаучния музей - откраднат скелет на Тиранозавър Рекс и неговото яйце.

Питър се връща към неразрешен случай на измама, което обезпокоява Нийл, защото той е извършителят на престъплението.

ФБР залавят Хаген за фалшификаторство и той завлича и агент Бърк, за да разкрие отношенията им с Нийл, когато внезапно Хаген е застрелян може би от същия човек, който е застрелял Сийгъл.

Нийл и Питър са по следите на наемен убиец, но залогът се оказва още по-голям, когато осъзнават, че това може би е същият човек, който манипулира Нийл.

Случай с корпоративен шпионаж се оказва лично свързан с Нийл и Питър връща Даяна от отпуск по майчинство, за да направят ужилване под прикритие на борсов агент измамник.

Neal and Peter race against a criminal mastermind to unearth an invaluable treasure hidden in New York.

Питър иска Ребека да му помогне да намерят Нийл, който е пленник на един от предишните й съдружници - Джим Буут.

Питър представя случая на Нийл пред шефовете си във ФБР: Нийл ще изобличи Розовите пантери в замяна на свободата си. Той път Нийл иска да е сигурен, че няма да има технически подробности.

След като разбират, че Келър работи като информатор за Интерпол, Нийл и Питър се опитват да идентифицират поръчителя му. Бързо става ясно, че ФБР и Интерпол трябва да работят заедно, иначе рискуват целия случай.

Нийл няма никаква информация за Пантерите вече няколко дни и се притеснява, че или Келър го е предал, или Уудфорд е решил да го отстрани от сделката.

ФБР знае, че целта на Пантерите е Федералният резерв - по-точно пратка от международните фондове, която се равнява на 500 млн. долара.

Нийл и Мози се подготвят да изпълнят плана си. Питър е под прикритие при Пантерите и залозите са доста високи.