En pos de evitar un conflicto internacional, Peter y Neal deben encontrar a un ladrón que está robando piezas de una invaluable colección del Siglo XIII. Mientras tanto, Neal continúa con su incesante búsqueda de la caja musical, que podría ser la llave para traer a Katie de vuelta a su vida.

Cuando el ladrón de una famosa pintura llega a los diarios, Neal y Peter piensan que tienen a un imitador que se inspira en los viejos trabajos de Neal, el rastro conduce al equipo a una clase de criminología en una universidad local. Mientras tanto, Alex reaparece y busca ayuda: alguien le puso precio a su cabeza.

Cuando el jefe de una familia de la mafia de Detroit, Frank De Luca, está en la ciudad, Mozzie necesita la ayuda de Peter y Neal con una estafa para acabar con el gángster de Detroit, que amenaza con dañar al antiguo maestro de Mozzie si no obtiene lo que pide.

Neal y Sara trabajan juntos para buscar un Stradivarius perdido. Los padres de Elizabeth llegan en una visita inesperada.

Mozzie compra un "guardamuebles", que resulta tener varias piezas claves que apuntan a un secreto de una logia de la época de la independencia, supuestamente desaparecida. Neal y Peter lo ayunda a resolver el misterrio.

Gracias a Mozzie, Neal y Peter terminan investigando un caso de falsificación y lavado de dinero que los lleva a tratar con dos de las cosas más emblemáticas de Nueva York: los taxis y el jazz.