ฮงโจได้กล่องปริศนามาครอบครอง แต่การเปิดกล่องยากเย็นกว่าที่คิด หลังจากนั้นชินยูก็ขอความช่วยเหลือจากฮงโจ

ฮงโจอยากสมหวังในความรักแต่ก็ไม่รู้ว่ามนตร์ของเธอจะใช้ได้ผลไหม หลังจากนั้นชินยูก็พาฮงโจเดินทางไปด้วยกันในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับมนตร์สะกดของตัวเอง

เกิดเรื่องวุ่นๆ ตามมา จนชินยูต้องขอให้ฮงโจช่วยลบล้างมนตร์สะกด หลังจากที่รีบรุดมาช่วยฮงโจ ภาพอดีตก็ผุดขึ้นมาในความทรงจำของชินยูอย่างชัดเจน

ชินยูไม่อาจต้านทานแรงปรารถนาในหัวใจได้อีก แต่มือที่สามอาจทำให้เรื่องยุ่งกว่าเดิม ส่วนฮงโจก็เลือกเดินหน้าทำตามหัวใจของตัวเอง

ท่ามกลางสถานการณ์รักสามเส้า ชินยูจำได้เพียงรางๆ ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเขากับฮงโจ คาถาย้อนกลับที่รอคอยมานานกลับไม่เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้

รักสามเส้ายิ่งเข้มข้น ชินยูกับควอนแจกยองแข่งกันเรียกร้องความสนใจจากฮงโจ จากนั้นฮงโจรู้สึกไม่สบายใจเพราะบางคน

ฮงโจตัดสินใจตั้งกำแพงกับชินยู แต่หลังจากที่เธอตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าหวาดวิตก เขาก็รีบรุดมาช่วย

ระหว่างที่ฮงโจกับชินยูต่างเจ็บป่วย ภัยร้ายก็เริ่มก่อตัวขึ้นเงียบๆ จากนั้นทั้งคู่ก็มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้สึกดีๆ ตลอดจนเรื่องราวต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

หลังจากจดจำอดีตได้ ชินยูก็ตัดสินใจทำบางอย่าง จนทำให้ชีวิตของฮงโจยุ่งยากขึ้น แต่ขณะที่ทุกอย่างกำลังเข้าที่เข้าทาง แผนการชั่วร้ายก็เริ่มดำเนินไป

เมื่อฮงโจกับชินยูใกล้ชิดกันมากขึ้น ข่าวความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อมีข่าวลือเสียๆ หายๆ ฮงโจจึงต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง

ฮงโจเห็นภาพนิมิตหลังจากชินยูช่วยเธอจากสถานการณ์อันตราย แล้วเธอก็ได้รู้เหตุผลแท้จริงเบื้องหลังอาการป่วยของชินยูที่เลวร้ายลงทุกวัน

ฮงโจรักษาระยะห่างจากชินยู หลังจากที่ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับอดีตที่เคยมีร่วมกัน จนกระทั่งเหตุการณ์สะเทือนขวัญทำให้เขาต้องกลับมาอยู่ใกล้ๆ เธอ

ขณะที่ฮงโจต้องรับมือกับสถานการณ์ที่บีบคั้นหัวใจ เรื่องราวระหว่างเธอกับชินยูในอดีตชาติก็ถูกเปิดเผย ดูเหมือนทั้งสองคนจะรอดพ้นวิกฤตมาได้ แต่ก็ยังมีอันตรายติดตามมา

แม้ว่าความสัมพันธ์ของฮงโจกับชินยูจะมั่นคงขึ้น แต่พ่อของชินยูก็ยังไม่ได้เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้ จากนั้นฮงโจก็เผชิญหน้ากับยุนนายอนด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวกับอดีต

ฮงโจรู้ถึงภัยคุกคามครั้งต่อไป เธอจึงเผชิญหน้ากับคนที่สะกดรอยตามเธอ ฮงโจและชินยูตัดสินใจเรื่องสำคัญเกี่ยวกับอนาคตของทั้งคู่