I Hong-džo řeší stížnosti i nehodu a rozhodne se prozkoumat strašidelný chrám, kde narazí na záhadného a prokletého Čang Sin-jua.

Hong-džo už sice má záhadnou krabičku, ale otevřít ji nebude žádná hračka. Sin-ju ji pak požádá o laskavost.

Hong-džo zoufale touží po lásce, ale neví, jestli její kouzlo zabralo. Sin-ju pak vezme Hong-džo na výlet, kde předvede vlastní magii.

Všechno se nějak zašmodrchalo, a Sin-ju proto poprosí Hong-džo, aby zrušila kouzlo. Pak ji zachrání a vybaví se mu dávná vzpomínka.

Sin-ju nedokáže dál odolávat hlasu svého srdce, ale celou věc komplikuje někdo třetí. Hong-džo si už taky někoho vyhlédla.

Rodí se nový milostný trojúhelník a Sin-ju si nemůže vzpomenout, co se stalo s Hong-džo. Toužebně očekávané zrušení kouzla nevyjde úplně podle plánu.

Milostný trojúhelník se vyostřuje – Sin-ju a Kwon Če-kjong soupeří o Hong-džoinu pozornost. Hong-džo začne cítit antipatie k někomu úplně jinému.

Hong-džo se rozhodne, že si se Sin-juem určí hranice. Když ale zažije děsivou situaci, Sin-ju jí přijde na pomoc.

Hong-džo a Sin-ju jsou nemocní a netuší, že někdo chystá zlý úklad. Později spolu sdílejí něžný okamžik, ve kterém se přítomnost propojí s minulostí.

Sin-ju si vzpomene na minulost a udělá rozhodnutí, kterým Hong-džo přitíží. Když do sebe všechno zapadne, dá se do pohybu dábelský plán

Sin-yu vytáhne Hong-jo z průšvihu. Ta potom díky svojí vizi pochopí, proč je na tom Sin-yu zdravotně čím dál hůř.

Hong-jo přijde na to, co se mezi ní a Sin-yuem stalo v minulosti, a radši se od něj drží dál. Pak je ale děsivá událost zase sblíží.

Hong-jo je zdrcená tím, co se stalo, ale dál skládá střípky ze svého minulého života se Sin-yuem. Když už se zdá, že všechno zlé pominulo, vrátí se stará hrozba.

Sin-yu už sice oficiálně chodí s Hong-jo, ale jeho otec vztahu nepřeje. Hong-jo zajímá, proč na ni Na-yeon měla vždycky pifku.

Hong-jo se dozví, co se na ni chystá, a chce si to se svým pronásledovatelem vyřídit. Hong-jo a Sin-yu udělají důležitý krok, který rozhodne o jejich budoucnosti.