Αντιμετωπίζοντας παράπονα και ένα ατύχημα, η Λι Χονγκ-τζο ερευνά έναν απειλητικό ναό, όπου βρίσκει μπροστά της τον μυστηριώδη, αλλά και καταραμένο, Τζανγκ Σιν-γιου.

Έχοντας στην κατοχή της το αινιγματικό κουτί, η Χονγκ-τζο διαπιστώνει ότι το άνοιγμά του δεν είναι τόσο εύκολο. Ο Σιν-γιου ζητάει αργότερα από τη Χονγκ-τζο μια χάρη.

Απεγνωσμένη για έρωτα, η Χονγκ-τζο αναρωτιέται αν το ξόρκι της έπιασε. Αργότερα, ο Σιν-γιου πηγαίνει με τη Χονγκ-τζο εκδρομή, όπου φέρνει το δικό του ξόρκι.

Ένα μπέρδεμα αναγκάζει τον Σιν-γιου να ζητήσει από τη Χονγκ-τζο να λύσει ένα ξόρκι. Ο Σιν-γιου σώζει τη Χονγκ-τζο και μετά θυμάται καλά κάτι από το παρελθόν.

Ο Σιν-γιου αδυνατεί να αντισταθεί σε αυτό που του λέει η καρδιά του, αλλά ένα τρίτο πρόσωπο περιπλέκει την κατάσταση. Στη Χονγκ-τζο αρέσει κάποιος.

Μέσα σε ένα ερωτικό τρίγωνο φίλων, ο Σιν-γιου προσπαθεί να θυμηθεί τι συνέβη με τη Χονγκ-τζο. Το πολυαναμενόμενο ξόρκι για να λυθούν τα μάγια έχει απρόσμενη κατάληξη.

Το ερωτικό τρίγωνο εντείνεται καθώς οι Σιν-γιου και Κουόν Τζε-γκιεόνγκ διεκδικούν αμφότεροι τη Χονγκ-τζο. Ένα απροσδόκητο πρόσωπο φέρνει σε δύσκολη θέση τη Χονγκ-τζο.

Η Χονγκ-τζο αποφασίζει να βάλει όρια στον Σιν-γιου. Έπειτα όμως από μια ανησυχητική κατάσταση, εκείνος έρχεται να τη βοηθήσει.

Ενώ η Χονγκ-τζο κι ο Σιν-γιου αρρωσταίνουν, μια σκοτεινή συνωμοσία σχηματίζεται στο σκοτάδι. Αργότερα, μοιράζονται μια τρυφερή στιγμή σύνδεσης στο παρόν και στο παρελθόν.

Καθώς η Χονγκ-τζο και ο Σιν-γιου έρχονται κοντά, ο κόσμος μαθαίνει για τη σχέση τους και κουβεντιάζει τις δυσάρεστες αλήθειες που αφορούν τη Χονγκ-τζο.

Ο Σιν-γιου σώζει τη Χονγκ-τζο από μια δυσάρεστη κατάσταση και εκείνη βλέπει ένα όραμα. Η Χονγκ-τζο ανακαλύπτει γιατί τα συμπτώματα του Σιν-γιου επιδεινώνονται.

Μόλις συνειδητοποιεί την αλήθεια για την ιστορία τους, η Χονγκ-τζο παίρνει αποστάσεις από τον Σιν-γιου, ώσπου ένα τρομακτικό περιστατικό τούς φέρνει πιο κοντά.

Καθώς η Χονγκ-τζο αντιμετωπίζει μια συγκλονιστική κατάσταση, έρχεται στο φως το παρελθόν της με τον Σιν-γιου. Αν και τα χειρότερα έχουν περάσει, μια απειλή παραμένει.

Αν και η σχέση της Χονγκ-τζο και του Σιν-γιου εδραιώνεται, ο πατέρας του αντιστέκεται σε αυτήν. Η Χονγκ-τζο έρχεται αντιμέτωπη με τη Γιουν Να-γεόν για το παρελθόν τους.

Μαθαίνοντας για την επόμενη απειλή της, η Χονγκ-τζο αναμετριέται με τον διώκτη της. Η Χονγκ-τζο και ο Σιν-γιου παίρνουν μια σημαντική απόφαση για το μέλλον τους.