Først kom rumlingen, deretter ble himmelen mørk. FBI-agenten Erica Evans kan knapt tro sine egne øyne, der hun - og alle andre - ser et gedigent romskip sveve over seg. Det har ankommet 29 slike farkoster, alle plassert over jordklodens største byer, og snart viser de et opptak av de besøkendes vakre øverstkommanderende, Anna. "Ikke vær redd", sier hun. "Vi vil ikke skade dere". Det er definitivt en lettelse. Men samtidig som menneskenes fascinasjon for de utenomjordiske vokser seg stadig større, oppdager Erica hemmeligheten som skjuler seg under huden på alle nyankomne - en skremmende hemmelighet som snart truer ikke bare hennes eget liv, men også alle hun holder kjær.