Anna uvolnila Červenou oblohu nad planetou. Svět je na pokraji války a chaos je všude kolem, je někdo kdo se postaví Anně? Mezitím je Ryan držen v izolaci na mateřské lodi, daleko od své dcery, aby na ní Anna mohla dělat experimenty. Chad se cítí vinen, že se nechal manipulovat Annou a chce se přidat k Páté kolonii. Erika s Hobbsem jdou za vědcem, který by jim mohl dát odpověď, co Červená obloha je. Tady se dozvědí co Návštěvníci na zemi zamýšlejí.

Anna si jde pro radu ohledně lidských emocí ke své matce Diane, kterou drží v tajnosti pod zámkem v jádru lodi již 15 let. Mezitím doktor Miller prověřil krevní vzorky Eriky a jejího syna a zjistil, že Návštěvníci udělali něco s Tylerovou DNA během doby co byla Erika těhotná.

Erica zjistí, že její parťačka Malik je V’s a musí - doslova - bojovat o život, aby se Anna nedozvěděla, že patří k 5. koloně. Anna se dozví, že Malik je nezvěstná a nařídí Ryanovi, aby našel její únosce. Lisa si uvědomuje, že se její tělo začíná měnit, nutí jí být více a více jako její matka.

Anna použije svůj nejnovější dar lidstvu Concordii, aby zakryla přistávající plochy pro maskované flotily lodí V’s určené k rozmnožování, které budou použity k zajištění přetrvání budoucí generace V’s. Eli Cohn se snaží přesvědčit Ericu a její 5. kolonu, že slavnost, kde bude Concordia představena, je ideálním časem k zavraždění Anny.

Ryan se rozhodne pomoci Anně ve snaze odstranit 5. kolonu. Otec Travis čeká na vyjádření Vatikánu ohledně vyloučení Jacka z církve. Lisa se setká se svou babičkou. Erica, Eli a Joe se ocitnou ve složité situaci.

Erica se touží pomstít Anně, míří proto do Hong Kongu, kde se bude připravovat smrtelná úder. Mezitím se Anna dozví, že hladina fosfor v Tylerově těle je - i po rudém dešti - nízká, tím by se pro ni stal neužitečným. Lisa a Diane začínají proti Anně tvořit spojenectví.

Erica se oficiálně stala globálním lídrem 5. kolony, kterou vede do velmi rizikového útoku proti Anně. Ryan se znovu proplíží na mateřskou loď a pokusí se zachránit svou dceru. Anna je stále blíž dostát svému plánu zničení lidstva, hlavní překážku ale najde v některých kandidátech do programu Soužití.

Anna spustila první reaktor modré energie na Zemi. Sid si uvědomí, že velikost reaktoru je pro Concordii zbytečně moc velká - 5. kolona se bude snažit přijít na to, o co opravdu Anně jde. Diane řekne Lise, že musí naplnit svůj osud a zachránit lidstvo před zkázou tím, že se okamžitě postaví Anně.

Anna se kvůli evoluci V’s zaměří na Lisino spáření s Tylerem, zatímco Erica a Diana přimějí Lisu k poslednímu tahu proti Anně - k puči, který Annu odstraní z trůnu předtím, než zničí lidstvo. Puč má nakonec zničující následky. Objeví se Lars Tremont, člen přísně tajné organizace vysoce postavených vojenských a vládních důstojníků z celého světa, kteří mají už dlouho podezření, že V’s nepřiletěli v míru.