Мир встал на грань хаоса и паники из-за Красных Небес. Райан содержится в изоляции на флагмане Визитеров вдали от своего ребенка. Чед стремится искупить свою вину и присоединиться к Пятой Колонне. Эрика отправляется на поиски ученого, который может дать ответ что же такое Красные Небеса.

Эрика понимает что ее напарница, Малик, является Визитером и ей приходится в буквальном смысле бороться за свою жизнь чтобы не дать Анне найти Пятую Колонну. Анна обнаруживает пропажу Малик и приказывает Райану найти ее. Тем временем Лиза замечает что ее тело начинает меняться и она все больше и больше становится похожей на свою мать.

После очередного теракта, в котором радикальное крыло Пятой Колонны убивает трех Послов мира, Эрика берется за задание по обнаружению их лидера – Элая Коэна, бывшего агента Моссад. Тем временем, из-за растущего числа проповедей священников против визитеров, в центре которых находится Джек, Анна отправляется в Ватикан, чтобы убедить папский престол, что Визитеры действительно идут «с миром».

Анна преподносит очередной дар человечеству – «Конкордию», как прикрытие посадочных площадок для приближающегося к земле флота Визитёров, который будет использоваться в плане Анны по размножению ящеров на Земле. Тем временем, Элай Коэн пытается убедить Эрику и Пятую Колонну, что празднование «Конкордии» – идеальное время для совершения покушения на Анну.

Анна, разгневанная участившимися нападениями Пятой Колонны, вербует Райана, с целью уничтожения сепаратистов одним ударом. Тем временем, Отец Трэвис, под нажимом из Ватикана, просит Джека покинуть церковь. Лиза впервые встречает Диану – ее бабушку, которая, по словам Анны, давно умерла.

Эрика, движимая местью, отправляется в Гонконг, с миссией раскрытия основной тайны плана Анны. Тем временем Анна узнает, что уровень фосфора в крови Тайлера слишком низок - даже не смотря на Красный Дождь, что делает его бесполезным для планов Анны. Встреча Лайзы и Дианы, служит началом нового союза - союза против Анны.

Эрика, ставшая официальным руководителем Пятой колоны, начинает очень рискованную операцию по саботажу плана Анны. С другой стороны, Анна, реализующая свой план по ассимиляции человечества, сталкивается с неожиданными сложностями в лице одного из кандидатов программы "Жизни на борту ". Раен с помощью Лизы сбегает с материнского корабля.

Анна планирует запустить первый реактор голубой энергии на Земле. Проведя исследования, Сид понимает, что размер реактора слишком большой и мощный, и должен служить не только для самой Конкордии. Пятая колонна планирует устроить диверсию, чтобы саботировать план строительства Конкордий по всей планете. Диана сообщает Лизе, что она должна свергнуть Анну, выполнив свою судьбу и спасти человечество.

Анна сосредоточилась на плане спаривания Лизы и Тайлера, чтобы обеспечить эволюционный скачек Визитеров, в то время как Эрика и Диана вербуют Лизу для организации переворота против Анны, и отстранения ее от власти, прежде чем человечество будет уничтожено. Эрика и Пятая колонна присоединяются к Лизе в попытке переворота, но человеческие эмоции влекут за собой разрушительный результат...