Anna gezegende Kızıl Gökyüzü'nü serbest bıraktı. Dünyanın dört bir yanında savaş ve kaosun eşiğinde, ona dayanabilecek biri var mı? Bu arada, Ryan, annenin üzerinde, melez bebeğinden uzakta, böylece Anna'nın üzerinde deney yapabilmesi için tecrit altında tutuldu; Anna tarafından kullanılmak üzere itfa arayan Çad, şimdi Beşinci Kol ile savaşmak istiyor; Erica, Kızıl Gökyüzünün ne olduğuna ve V'lerin gezegenimizde yaptıklarının korkunç sırrını öğrendiği yerlere cevap verebilecek bir bilim adamı bulma yolculuğuna devam ediyor.

Anna ve Diana, Ana Annelik'in karanlık bağırsaklarına katılırlar - Diana, 15 yıldır oradaydı ve tek bir Anna ifadesine sahip değildi. Bu arada, Erica Tyler'ın kanını analiz etti ve V'lerin ona hamileyken ona kötü bir şey yaptığını öğrendi.

Erica, ortağı Malik'in bir Ziyaretçi olduğunu öğrenir ve Anna'nın Beşinci Sütunu bulmasını engellemek için kelimenin tam anlamıyla yaşamı için mücadele etmelidir. Bu arada, Anna Malik'in kayıp olduğunu öğrenir ve Ryan'ın onu bulmasını emreder, Lisa ise vücudunun değişmeye başladığını fark eder ve daha çok annesi gibi olur.

Beşinci Kolun radikal bir hizipinin üç Barış Elçisini öldürmesinden sonra, Erica eski bir Mossad ajanı olan liderleri Eli Cohn'u avlama görevine devam ediyor. Bu arada, Jack ve dünyadaki diğer rahipler Ziyaretçiler aleyhine konuşmaya başladıkça, Anna, organize dinin liderlerini Ziyaretçilerin gerçekte “barış” olduğuna ikna etmek için Vatikan'a gider.

Anna insanlık için en yeni hediyesini, "Concordia" yı kullanarak gelecek nesillerde Ziyaretçilerin sürekliliğini sağlamak için kullanılacak istilacı bir üreme gemisi filosunu saklamak için kullandı. Bu arada Eli Cohn, Erica ile Beşinci Sütunu “Concordia” galalarının Anna'ya suikast yapmak için mükemmel bir zaman olduğuna ikna etmeye çalışıyor.

Anna, Beşinci Sütunu ortadan kaldırma çabalarında Ryan'a yardımda bulunur; Vatikan, Peder Travis'e Jack'in kiliseyi terk etmesini emretti; Lisa büyükannesiyle tanışır.

Anna'dan intikam almak isteyen Erica, Anna'ya karşı ölümcül bir darbe vurma misyonunu yürütmek için Hong Kong'a gidiyor. Bu arada, Anna, Tyler'ın fosfor seviyesinin, Kızıl Yağmur'dan sonra bile çok düşük olduğunu ve onun için işe yaramaz olabileceğini; ve Lisa ve Diana bond, Anna'ya karşı ittifak kurmaya başladı.

Şimdi küresel Beşinci Sütun'dan resmi olarak sorumlu olan Erica, onları Anna'ya yönelik yüksek riskli bir saldırıya sokuyor. Bu arada, insanlığı yok etme planında daha da büyüyen Anna, belirli bir Canlı Gemiye adayında büyük bir engel buldu; ve Ryan, kızını kurtarmaya çalışmak için Annelik'e geri döner.

Anna gezegenin ilk Mavi Enerji reaktörünün anahtarını çekmek üzere, ancak Sid reaktörün boyutunun sadece çeşitli Concordia siteleri için çok büyük olduğunu fark ediyor - Beşinci Kol'un Anna'nın gerçekte ne yaptığını bulması gerekiyor. Ve Diana, Lisa'ya şimdi Anna'ya karşı hareket etmesi, kaderini gerçekleştirmesi ve insanları yok etmekten kurtarması gerektiğini söyledi.