A Vörös Égbolt bevetése után egyre-másra törnek ki a lázadások a nagyvárosokban. Az emberek félnek, hogy a Látogatók valamiféle támadásával szembesülnek. Az utolsó pillanatban Anna szól a tömegekhez, és elmondja, hogy a jelenség az bolygó felgyógyítását szolgálja. Az óceánoktól, a terméketlen talajokon át a globális felmelegedésig mindenre jótékony hatású.

A Regiment tagja folytatják toborzásukat. Felkutatnak egy tudóst, akire a Látogatók is vadásznak, aki elmondja nekik, hogy már ötven éve tud az idegenek létezéséről, és régóta vizsgálja őket. Kiderül, hogy a vörös égboltra foszfor-tartalma miatt volt szükség, ugyanis ez az elem nélkülözhetetlen az idegenek szaporodásánál. A légkörbe és vizekbe kerülve emelné az ember szervezetének foszfor-tartalmát, mintegy biztosítva hogy a föld egy tökéletes tenyész telep legyen.

Hosszú idő után Anna kiszabadítja börtönéből anyját, hogy segítségét kérje. Tőle akarja megtudni, mi lehet a megoldás az emberi érzelmek kiküszöbölésére. Az asszony eleinte kötélnek áll, de mert lánya erőszakkal vette át tőle a hatalmát, nem teljesen őszinte a segítségnyújtása. Ryan visszatér a Látogatóktól a Regimenthez. Anna a lányát a hajón tartja, és meg is fertőzi, hogy még inkább hatást gyakorolhasson a férfira. Összehangolt támadások érik az orvosi központokat és békekövetségeket, így a Regiment célja, megkeresni az újabb ellenállókat és felvenni velük a kapcsolatot.

A Regiment tagjai rájönnek, hogy Anna és a Látogatók embereket rabolnak fel, hogy különféle kísérleteket végezzenek rajtuk. Legújabban a lélek rejtelmét akarják megismerni, hogy megsemmisítésével befolyásolhassák az emberiséget. Az emberek és a Látogatók közötti viszály enyhítéséért Anna újabb fondorlatos tervet eszel ki. Jack atya egyik beszédjét megvágja, és úgy tünteti fel a papot, mint az áruló ellenzék egyik vezetőjét. Chad is csatlakozik a mozgalomhoz.

Anna legújabb terve, hogy a Vatikánnal egyeztetve hittérítők kerüljenek fel a hajókra. A cél értelemszerűen a még nagyobb tömegek bizalmának megszerzése. De a lélek rejtelmeinek kutatását emellett ugyanúgy folytatja, ahogy Ryan zsarolását is lányával. Malik, miután a Regiment kezére kerül nem sok titkot árul el, és ezért az életével fizet. Megindul a kapcsolatfelvétel a Látogató-ellenes radikálisok csoportjával, azaz Eli Kohn ellenállásával, akit meg is találnak, de ismerve azok módszereit a Regiment nem szívesen fogna össze velük.

Anna új ajándékkal akar kedveskedni az emberiségnek. Egy világméretű városfejlesztő beruházással, melynek neve Concordia, és a Látogatók és az emberek közösen építenek, majd közösen irányítanak. Természetesen az egész ismételten csak álca, és az invázió érdekeit szolgálja. Ünnepélyes bejelentést tervez, amiről a Regiment is tudomást szerez, és úgy határoznak ott próbálják meg semlegesíteni a főparancsnokot. Valaki a Regimentből viszont figyelmezteti őt, így Anna beszéde elmarad, és helyette Marcus jelenti be legújabb terveiket, amiért talán az életével fizet.

Erica ellen belső vizsgálatot indítanak, ezért kizárják abból az akcióból, melyet a rendőrség Eli Kohn ellen szervez egy névtelen bejelentés miatt. Ráakadnak a Regiment központjára és ostrom alá veszik. Eli Kohn, tudja, hogy Erica megúszhatja a támadást, ezért őt bízza meg a szervezet további irányításával. Erica, már mint a Regiment vezetője, támadást indít a Látogatók ellen.

Erica veszi át a Regiment irányítását, ám alkalmasságáról a kisebb csoportosulásokat is meg kell győznie. A vezetők Hongkongban találkoznak, hogy megvitassák, mi legyen a következő lépés a Látogatók ellen. Ericáék rájönnek, mi az idegenek ittlétének célja, és valószínűsítik a következő lépésüket. Lisa ellenszegül anyjának és bensőségesebb viszonyt kezd kialakítani nagyanyjával, miközben Tyler egyre érzéketlenebb. A fiú úgy dönt, lezárja a múltját és csak a repülésre koncentrál.

A látogatók és Anna tervét, hogy az emberi DNS leghasznosabb sejtjeit kinyerjék és saját fejlődésükhöz használják fel, újabb támadás éri. A Regiment elszabadít egy vírust az anyahajókon élő emberekben, ami gátolja az elpusztult sejtek újratermelődését. Miután a vírust előzőleg nem tesztelték, számos áldozatot is szed, de ezzel is jelzik Annának, hogy a lázadók nem szűntek meg létezni, és továbbra is harcolnak az emberiség megmentéséért. Ryan Lisa és Lisa nagyanyja segítségével megszökik a hajóról.

Megkezdődik a Concordia építése. Ezek a helyek biztosítják majd az invázió jelére váró sok száz anyahajónak a leszállását. Értelemszerű hát, hogy a Regiment tagjai szabotálni akarják felépítésüket. Akciójuk azonban kudarcba fullad, és Anna még nagyobb népszerűségre tesz szert. Ryan Erica hívására visszatér a Regimenthez, hogy segítse az újabb támadást a Látogatók ellen. Vele tart Lisa, Diana és Lisa nagyanyja is.