Anna je prizvala Crveno nebo. Svijet je u rasulu, na rubu rata. Može li se itko suprotstaviti Anni? Ryan je u izolaciji na matičnome brodu kako bi Anna eksperimentirala na njegovoj hibridnoj bebi. Chad se želi iskupiti jer ga je Anna iskorištavala pa kani pristupiti Petoj koloni. Erica kreće u potragu za dr. Sidneyjem Millerom (BRET HARRISON), znanstvenikom koji zna što je Crveno nebo. Užasnuta doznaje što P-ovci zapravo rade na našem planetu.

Anna i Diana (JANE BADLER) suočavaju se u mračnim zakucima matičnoga broda. Ondje je Diana čamila 15 godina, a da uopće nije vidjela Annu. Erica analizira Tylerovu krv i doznaje da su joj P-ovci napravili nešto strašno dok je bila trudna.

Erica saznaje da je njezina partnerica, Malik (REKHA SHARMA), Posjetiteljica. Mora se boriti za živu glavu kako Anna ne bi doznala da je pripadnica Pete kolone. Anna doznaje da je Malik nestala i naređuje Ryanu da je nađe. Lisa primjećuje da se njezino tijelo mijenja i da sve više nalikuje na svoju majku.

Nakon što radikalni ogranak Pete kolone pobije tri izaslanika mira, Erica kreće u potragu za njihovim vođom Elijem Cohnom, bivšim agentom Mossada. Jack i drugi svećenici diljem svijeta počinju propovijedati protiv Posjetitelja. Stoga Anna odlazi u Vatikan kako bi uvjerila vjerske vođe da je mir uistinu njezin ideal. Erica dobiva novog partnera, agenta Chrisa Bollinga.

S pomoću novoga dara, "Harmonije", Anna zapravo prikriva flotu brodova na kojima kani umnožiti buduće naraštaje Posjetitelja. Eli Cohn nastoji uvjeriti Ericu i Petu kolonu da bi Annu trebali smaknuti na svečanoj večeri u povodu "Harmonije".

Anna je bijesna zbog sve odvažnijih napada petokolonaša pa zadužuje Ryana da ih smakne. Prema odluci Vatikana velečasni Travis (SCOTT HYLANDS) mora zamoliti Jacka da svuče mantiju. Lisa upoznaje baku Dianu (JANE BADLER) za koju joj je Anna rekla da je mrtva.

U želji da se osveti Anni, Erica odlazi u Hong Kong kako bi joj zadala smrtonosan udarac. Anna doznaje da, unatoč Crvenoj kiši, u Tylerovu organizmu ima premalo fosfora pa bi joj mogao biti beskoristan. Lisa i Diana (JANE BADLER) počinju kovati urotu protiv Anne.

Erica koja službeno staje na čelo Pete kolone kreće u rizičan napad na Annu. Anna je korak do uništenja čovječanstva, no nailazi na veliku zapreku. Ryan se potajice vraća na matični brod kako bi spasio kćer.

Anna planira uključiti reaktor plave energije. Sid (BRET HARRISON) shvaća da je reaktor prevelik za "Harmoniju" pa Peta kolona mora doznati koji su stvarni Annini planovi. Diana (JANE BADLER) govori Lisi da se mora usprotiviti Anni kako bi spasila ljude od istrebljenja.