Однажды утром в небе над крупнейшими городами Земли появляются гигантские корабли пришельцев. Анна — прекрасный и харизматичный предводитель Визитёров — заявляет, что они пришли с миром. Но некоторые люди начинают сомневаться в благих намерениях новых соседей. В их числе агент ФБР из отряда по борьбе с терроризмом по имени Эрика Эванс. Она выясняет, что пришельцы уже много лет внедряются во все сферы нашей жизни — всё для того, чтобы захватить планету.

Эрику и отца Джека, быстро определившихся, что они против прибытия Визитёров, выслеживает «искатель» пришельцев. Тем временем Чэд, думая, что первое интервью Анны, показанное 80 миллионам зрителей, вышло неудачным, решает взять инициативу в свои руки.

Чед ведёт репортаж о вручении первых виз американским Визитёрам с Анной во главе. Однако не все в обществе согласны с этим решением правительства и акции протеста не заставляют себя ждать. Эрика расследует дело об угрозе насилия и к ней временно прикрепляют напарника из числа Визитёров. Райан восстанавливает связи со старыми друзьями с целью воссоздать сопротивление.

Эрика вместе с новоприобретёнными союзниками работает над раскрытием биологической атаки, которую, как они считают, замышляют Визитёры. На борту корабля пришельцев Анна встречается с особенным гостем и инициирует расследованием убийства Дейла. Чед делает репортаж об открывающихся повсеместно лечебных центрах, демонстрируя потрясающие медицинские возможности Визитёров, но вскоре узнаёт неприятную новость.

Эрика понимает, что её жизнь в опасности, когда на неё нападают в её доме. Тем временем Визитёры укрепляют свои ряды и внедряют новых Визитёров. Анна задается вопросом, почему Чад не развил его диагностированную аневризму, беспокойство Раяна растет по причине беременности Вэл.

«Фунт плоти» — пилотная программа Анны по приглашению избранной группы людей оставаться гостями на каждом из 29 кораблей. Корабль над Сиднеем подвергся нападению террориста-смертника из пятой колонны. Обеспокоенная этим Анна решает начать тотальную проверку всех своих подданных на преданность. Состояние жены Райана ухудшается и её дальнейшая беременность создаёт для неё угрозу жизни. Пользуясь моментом, Райан проникает на корабль Анны дабы совершить задуманное. Опасаясь ухода Тревора в программу «Жизни на борту», Эрика привозит сына к его отцу в надежде изменить ситуацию...

Дабы спасти своего товарища, участники пятой колонны решают найти прибор для связи с повстанцем на корабле. Для этого они разыскивают дом Джона Мэя, где и находится устройства. Воспоминания заставляют Райана признаться в содеянном десять лет назад. Анна, осознавая плачевное положение, готова рискнуть всем, лишь бы не допустить срыва программы «Жизнь на борту». Тревор узнаёт правду о своём отце, что заставляет забыть о доверии к родителям.

Чэд и Анна в Женеве на энергосаммите ООН, где Анна собирается представить миру в виде подарка новую технологию. Тем временем Эрика узнает, что служба безопасности V разыскивает членов Пятой колонны. Вэл сбегает, узнав, что с её ребёнком что-то не так, и думая, что она больше не сможет доверять Райану...

Эрика, Райан, отец Джек и Хоббс узнают, что Анна направила шаттл с бойцами V на их поиски. Они должны придумать как не допустить посадки шаттла. Тем временем Анна приглашает Тайлера принять участие в программе «Жизнь на борту», а Чэд расспрашивает отца Джека о том, что он знает о Пятой колонне...

После нападения на близкого Анны, она объявляет, что V больше не чувствуют себя в безопасности и собираются покинуть Землю. Анна даёт список возможных членов Пятой колонны Чэду, чтобы он помог в их поисках. Тем временем Эрика и её команда пытаются отыскать ученого, создавшего оружие против V...

Солдат V ищет Вэл, её ребёнок скоро должен родиться. Эрика решает перейти в наступление, напросившись на обед с Анной. Она планирует найти солдат Анны и уничтожить их. А Чэд после просьбы отца Джека о помощи в передаче сообщения для Джошуа обнаруживает горькую правду, что Анна использует его...