Napjainkban hirtelen idegen, fejlett intelligencia érkezik a Földre. A Látogatókat önzetlen viselkedésükért hamar elfogadják a földlakók. Ám a másképpen gondolkodó emberek, az úgynevezett Ellenállók arra figyelmeztetnek, hogy a Látogatók már évtizedek óta a Földön élnek, és módszeresen előkészítve megszállják bolygónkat, majd kipusztítják az emberiséget.

A látogatók feltett szándéka, hogy diplomáciai kapcsolatot létesítsen a Föld országaival. A helyzet azonban több nemzetnél továbbra is megosztja a közvéleményt. Erica időt kér, hogy bizonyítsa volt társa árulását, amit megkap, ezzel együtt főnöke óvatosságra inti. Jack, a pap hosszas vívódás után Erica mellé áll, hogy együtt megszervezzék az új ellenállást.

A látogatók megkapják vízumukat most már az Egyesült Államokban is, így teljes joggal lehetnek az ország területén. Noha az ellenzők száma még most is meghatározó, Anna egy fondorlatos tervvel őket is maguk mellé állítja. Megrendez egy merényletet önmaguk ellen, hogy aztán jövetelük célját megerősítve békével tolerálja azt. Az Ellenállás viszont tovább szerveződik: Erica, Jack, és most már Georgie is a toborzásban vesznek részt, mialatt az ügynöknő igyekszik elnyerni a Látogatók bizalmát.

Az ellenállás megkezdi első akcióját. A Látogatók egy vitamin-vegyületet ajánlanak az emberiségnek, mely által rengeteg betegség megelőzhető. A szert azonban megmérgezik egy speciális vegyülettel. Ericáék megtalálják a raktárt, ahol a kísérletek folytak, és miután rájönnek, hogy nem is a vitamin-koncentrátumot mérgezték meg, hanem egy általános influenza elleni oltást, felrobbantják. Ryan felesége, Valerie állapotos. Lisa egyre inkább Tyler bizalmába férkőzik, hogy felhasználhassák a fiút.

Anna legújabb bejelentését, melynek lényege, hogy az embereknek is biztosítják a Látogatók, hogy köztük éljenek az űrhajón, az Ellenállás egy üzenettel szabotálja. Harcra hívja az Ötödik Regiment rejtőzködő tagjait. Az idegenek programjának rejtett célja az, hogy a Látogatók saját körülményeik között befolyásolják az emberek tudatát, megkönnyítve ezzel az inváziót. Az Ellenállás akciójához Ryanra van szükség, ő ugyanis észrevétlenül járhat-kelhet a hajón, de mert sokáig nem jelentkezik, Georgie utána megy, vesztére.

A fogságba esett Georgie-t a Látogatók megkínozzák, hogy neveket szedjenek ki belőle, de a férfi nem beszél. Ryan és a többiek igyekeznek megszervezni a megmentését, de Georgie lebeszéli őket erről, mondván az Ellenállás vesztét okozná és inkább a halált választja. Tyler megtudja, hogy nem Joe a vér szerinti apja és ez még komolyabb ellentéteket vált ki benne. Anna serege eközben már születőben van.

A Látogatók a Kék Energiát bocsátják az emberiség rendelkezésére. Anna látszólagos önzetlensége szinte már isteni magaslatokba emeli őt, különösen, hogy az energia segítségével egy természeti csapás sújtotta sziget teljes lakosságát és jövőjét menti meg. Az Ellenállás akciót tervez a Látogatók ellen. Céljuk, hogy elfogjanak egyet és kikérdezzék ittlétük valódi okáról. A tervet azonban egy ember megakadályozza, ezzel újabb vérveszteségeket előidézve, mialatt világszerte élednek a mozgalmak, ám a Regiment tagjait rendre meggyilkolják.

Ryan és a barátnője menekülni kényszerülnek, miután a Látogatók számára is kiderül, hogy Valerie állapotos. Anna egy katonát küld a nyomukba, aki meg is találja őket. Szerencsére addigra azonban Ericáék is rájuk akadnak, és így a pár megmenekül. Valerie viszont ezután nem akarja többé látni Ryant, így elválnak útjaik. A Látogatók elleni akció után a foglyul ejtett orvlövész elmondja, hogy gyermeke gyógyulásáért cserébe ölte meg a Regiment négy tagját, amiért Hobbes nézetei szerint halált érdemel. Tyler megharagszik az anyjára, miután Lisa arra kéri, mégse költözzön fel a hajóra. A fiú úgy véli, az anyja befolyására változott meg a lány véleménye.

A Regiment kilő egy űrkompot, mert azt az információt kapják, hogy azon idegen felderítők lesznek, akik őket akarják felkutatni. Ám kiderül, hogy megtévesztették őket, és Anna provokálta ki a támadást, hogy támogatókat gyűjtsön a Regiment ellen. Az akció tehát fordítva sül el, és kormány parancsot ad az FBI-nak egy akciócsoport felállítására, akik az Ellenállást hivatottak felszámolni. Élére pedig Ericát nevezik ki.

Lisát támadás éri, amit Anna úgy állít be, mintha az Ötödik Regiment tagjai tették volna, pedig ő ártott a saját lányának. A cél továbbra is ugyanaz, mind jobban elnyerni az emberek bizalmát, így amikor a Főparancsnok bejelenti, hogy a Regiment miatt nem érzik magukat biztonságban és ezért elmennek, az emberek egyként állnak a Látogatók mellé. A kormányok minden feltétel nélkül támogatják őket a Regiment felszámolásában. Ennek eredményeképp Anna meggondolja magát és természetesen marad népével együtt. A támadással két embert gyanúsítanak: Hobbes-t és Parkert, akik olyan vegyület előállításán dolgoztak, ami halálos lehet a Látogatókra.

Anna serege veszélyt jelentene a Regimentre, ezért úgy határoznak, feljutnak valahogy a hajóra és megsemmisítik a már hasadó tojásokat. A tervben Lisa is segít, és így sikerrel végződik az akció. Anna szörnyű haragra gerjed, és idejekorán beindítja a második fázist, ami a teljes inváziót foglalja magába. Chad is rádöbben arra, hogy a Látogatók minden önzetlennek látszó tette voltaképpen egy nagy hazugság része. Valerie-t a Látogatók az anyahajóra viszik, ahol megszüli utódját.