V den jako každý jiný je Země šokována příchodem mimozemských kosmických lodí objevujících se nad velkými městy. Návštěvníci vystupují vlídně, nabízí svou vyspělou technologii výměnou za doplnění zásob. Anna, mluvčí a okouzlující královna Návštěvníků se zaměří na reportéra Chada Deckera, kterého využívá jako nástroj k ovlivnění obyvatelů Země. Pozemšťané se brzy rozdělí na 2 tábory: na ty, které Návštěvníky vítají s otevřenou náručí a na ty, stejně jako otec Jack Landry, kteří v nich vidí hrozbu. Pro agentku FBI Ericu Evanse je to práce jako obvykle, ale jako matka je znepokojena posedlostí syna Tylera nově příchozími. Erica se dozví, že teroristická buňka, kterou vyšetřuje, by mohla být tvořena Návštěvníky.

Erica a celá FBI pátrají po Dalu Maddoxovi, který se včera ztratil a Erica musí přijít na to, jak se dostat z podezření. Ryan se snaží najít Angela Russo, od kterého potřebuje laskavost. Díky neočekávané práci Chada Deckera, je Anna znovu blíže ke splnění svého plánu.

V’s v mírovému velvyslanectví vyhrožoval atentátník smrtí, a tak je jim Erica přidělena na ochranu. Její syn Tyler se začíná sbližovat s Lisou, lídrem velvyslanců míru. Jack a Ryan hledají další bojovníky odporu. Dale se snaží vzpomenout na útočníku ze skladu.

Anna chce, aby její dcera Lisa vzala Tylera na mateřskou loď; potřebuje ho k důležitému experimentu. Sklad, který byl plný vakcín darovaných od V’s nečekaně exploduje. Val se dozví nečekanou novinku.

Anna spouští program Soužití, což znamená, že nechá vybrané skupiny lidí žít na každé z 29 kosmických lodí. Ryan se musí vypořádat s faktem, že těhotenství jeho přítelkyně je prudce zrychlené. Erica musí přijít na to, jak dostat Tylera z vlivu V’s, zatímco Georgie udělá těžké rozhodnutí pro Ryanovu záchranu.

Erica, Ryan, Jack a Kyle se vydávají na strastiplnou misi, která má za cíl najít legendárního Johna Maye. Kdyby ho našli, mohli by pak zachránit Georgieho. Anna přivede Chada na palubu mateřské lodi, aby natočil příběh o jejím programu Soužití. Tyler konfrontuje svou mámu ohledně své tajemné minulosti.

Anna za doprovodu Chada ukáže na summitu OSN v Ženevě dar, který chce věnovat lidstvu. Generální tajemník OSN Anně nevěří a domnívá se, že nepřijeli jen na návštěvu. Erica se dozví, že FBI jde po 5. koloně. Val od Ryana utíká s vědomím, že je s jejich dítětem něco v nepořádku a s pochybami o Ryanově důvěryhodnosti.

Erica, Jack a Kyle se od Jeffreyho snaží zjistit, kde je ukradený disk s adresami členů 5. kolony. Ryan konečně řekne Val pravdu, a aby ji ochránil, vezme ji s Leah za svými přáteli. Poté, co se Anna dozvěděla o kříženci člověka a V’s, snaží se využít všech dostupných prostředků, aby ho našla. Chadovi je na mateřské lodi odoperováno aneurysma, a aby ukázal Anně svou oddanost, vyjádří přání odhalit 5. kolonu jako teroristy.

Poté, co Erica, Jack, Kyle a Ryan zjistí, že Anna posílá raketoplán plný smrtícího týmu stopařů, musí jim zabránit v přistání. Anna je na útok upozorněna, a tak může vymyslet šokující plán. Tyler dostane od Anny nabídku připojit se k programu Soužití, ale je zaskočen překvapivou zpovědí Lisy. Chad se přímo zeptá Jacka, co ví o 5. koloně. FBI vytváří pracovní skupinu s úkolem zničit 5. kolonu. Erica a agentka Sarita Malik tuto skupinou povedou.

Annina dcera Lisa se stala obětí násilného napadení a Anna z toho vyvodí pro Zemi nečekané důsledky. Erica a tým pátrají po vědci, z jehož výzkumu mají V’s velmi nahnáno. Kyle uzavře obchod s Marcusem.

Val, které praskla plodová voda, je zajata a unesena Anniným vojákem na mateřskou loď, kde slouží jako pojistka k tomu, aby Ryan spolupracoval s Annou. Erica se chopí Annina pozvání na večeři s ní a Lisou jako příležitosti ke zničení vajíček Anniných vojáků. Chad začne chápat, jak byl Annou využíván. Marcus vyhrožuje Kylovi, pokud nebude pracovat pro V’s, odhalí šokující pravdu o jeho minulosti. 5. kolona získá nového důležitého spojence.