De gigantesques vaisseaux spatiaux apparaissent au-dessus des principales villes du monde. Les visiteurs promettent la paix, et de nombreux humains tombent sous le charme de leurs promesses. Mais d'autres comprennent que les aliens ont un plan bien plus sombre.

Erika et le Père Jack, qui ont décidé de rejoindre la résistance, se retrouvent soudain traqués par un "chercheur" des V. Pendant ce temps Chad, qui sait qu'il a été trop accommodant durant son interview exclusive d'Anna, décide de se rattraper lors de son prochain bulletin d'information. La femme de Dale Maddox et la police commencent à interroger Erika sur ses activités.

Erica travaille avec de nouveaux alliés pour mettre à jour une menace biologique qui pourrait venir des Visiteurs. Anna reçoit un invité spécial sur le vaisseau mère tout en menant l'enquête sur le meurtre d'un V. Pendant ce temps, Chad fait un reportage sur les centres de Guérison des V afin de montrer leurs incroyables capacités médicales: mais certaines de ses découvertes le font douter.

Erica se retrouve en danger quand elle est attaquée chez elle. Un nouveau membre dangereux est recruté par la Résistance. Anna se demande pourquoi Chad n’a pas réagit suite à l'anévrisme qui lui a été diagnostiqué. Et l’inquiétude de Ryan grandit autour de la grossesse “exceptionnelle” de Val.

Anna annonce son nouveau programme invitant des humains choisis à rester sur les vaisseaux. Ryan doit gérer la grossesse de Valerie, alors qu’Erica conduit Tyler chez son père.

Erica, Ryan et Jack partent à la recherche du légendaire John May dans le but de sauver Georgie, détenu dans le vaisseau mère. Lisa s’immisce dans la vie de Tyler et de son père, poussant ce dernier à révéler le secret familial qui a causé sa séparation avec Erica.

Chad et Anna sont à Genève, en Suisse, pour le Sommet des Nations Unies de l’énergie, où Anna souhaite faire un cadeau au monde. Pendant ce temps, Erica découvre qu’une enquête a lieu autour de la Fifth Column, alors que Valerie a disparu.

Ryan et Valérie sont en fuite car les visiteurs veulent tuer le bébé, incarnation d’une menace pour le peuple d’Anna. Rapidement, Erica découvre que son ami est en danger et doit trouver un moyen de le localiser.

Ryan, Erica, Father Jack et Hobbes essaient d’éviter d’être pris après avoir détruit une navette de transport des visiteurs. Chad continue de questionner Father Jack

Anna annonce au monde que les visiteurs envisagent de quitter la Terre suite à l’agression de sa fille. Erica tente de retrouver un scientifique que les V cherchent aussi.

Le traqueur est aux trousses de Val, alors que celle-ci a perdu les eaux et que le bébé va bientôt naître. Erica est invitée, avec Tyler, par Anna sur le vaisseau-mère et va en profiter pour passer à l'offensive et essayer de détruire les soldats en gestation. Chad découvrira la vérité et saura qu'il s'est fait manipuler depuis le début...