Anna legújabb terve, hogy a Vatikánnal egyeztetve hittérítők kerüljenek fel a hajókra. A cél értelemszerűen a még nagyobb tömegek bizalmának megszerzése. De a lélek rejtelmeinek kutatását emellett ugyanúgy folytatja, ahogy Ryan zsarolását is lányával. Malik, miután a Regiment kezére kerül nem sok titkot árul el, és ezért az életével fizet. Megindul a kapcsolatfelvétel a Látogató-ellenes radikálisok csoportjával, azaz Eli Kohn ellenállásával, akit meg is találnak, de ismerve azok módszereit a Regiment nem szívesen fogna össze velük.

Anna új ajándékkal akar kedveskedni az emberiségnek. Egy világméretű városfejlesztő beruházással, melynek neve Concordia, és a Látogatók és az emberek közösen építenek, majd közösen irányítanak. Természetesen az egész ismételten csak álca, és az invázió érdekeit szolgálja. Ünnepélyes bejelentést tervez, amiről a Regiment is tudomást szerez, és úgy határoznak ott próbálják meg semlegesíteni a főparancsnokot. Valaki a Regimentből viszont figyelmezteti őt, így Anna beszéde elmarad, és helyette Marcus jelenti be legújabb terveiket, amiért talán az életével fizet.

Erica ellen belső vizsgálatot indítanak, ezért kizárják abból az akcióból, melyet a rendőrség Eli Kohn ellen szervez egy névtelen bejelentés miatt. Ráakadnak a Regiment központjára és ostrom alá veszik. Eli Kohn, tudja, hogy Erica megúszhatja a támadást, ezért őt bízza meg a szervezet további irányításával. Erica, már mint a Regiment vezetője, támadást indít a Látogatók ellen.

A Regiment támadása újfent nem jár sikerrel Anna ellen. A terv, hogy Lisa elrablását színlelik, és így cserkészik be Annát, csúfos kudarcba fullad. Noha a főparancsnok anyja, Diana is a lázadók segítségére siet, Anna átlát a szitán és lánya elrablását megtorolva végez vele. Lisa ezután börtönbe veti. Majd a királyi tojás hasadásával egy új Lisát kelt életre, akit már könnyedén rábír a párzásra Tylerrel, mely aztán a fiú életébe kerül. A Regiment ismét szétszakad. Hobbes eltűnik, Ryan meghal, Chade-t is elkapják a Látogatók, akiket szintén segít valaki. Ryan kislánya Amy, aki már önmagától képes az egész emberiségre hatni. De a remény még mindig él, mert Ericvát egy titkos szervezet berkeibe viszik. Azoknak az ellenállóknak a központjába, akik már hosszú évek óta tudják, hogy a Látogatók nem békével jönnek.