În timp ce îl înfruntă pe bătăușul care le-a luat banii, Boco, Joe și Junichi aud un zgomot puternic care vine din cer.

Brody susține că are informații ultrasecrete despre locul unde s-ar putea afla o creatură kaiju și vrea să meargă să investigheze împreună cu noii săi prieteni.

Aflați la bordul unei nave de ultimă generație a Fundației Eustace, copiii află că o creatură kaiju a atacat o navă de croazieră și că ei ar putea fi următoarea țintă.

Copiii sunt aduși la o bază de pe o insulă pentru noi teste, ceea ce provoacă o ruptură între Boco și Joe. Între timp, James îi spune lui Emiko că vrea să plece.

Copiii au o viziune tulburătoare când Boco atinge o bucată de Orylium. Ei își dau seama de planurile lui Emiko pentru ei și pentru Viras.