Un nécromancien appelé Maître des corps sème le chaos dans son monde. Son adversaire le plus redoutable, le Broyeur de fléaux, vient l'affronter dans un combat dont l'issue est incertaine.

Le nécromancien, tout en essayant de comprendre le monde qui l'entoure, explique à Misaki et Takumi sa façon de voir les choses et s'interroge sur la suite à donner à sa nouvelle vie.

Une partie de la maison Shinoyama ayant brûlé, Sayo se retrouve là où habitent Polka et ses amis. L'enquête pour retrouver le commanditaire de l'assassinat de Polka continue.