Tajemný netvor přinese do zasněžené vesnice umírajícího muže. Ziya odchází z rodného domu a od svojí dětské lásky Asiye do Istanbulu, kde bude studovat medicínu.

Netvor nabídne hladovějící vesnici dar. Po neslavném začátku na univerzitě vyhledá Ziya bývalého učitele, záhadného a výstředního chlapíka.

Ziya přesvědčuje Ihsana, ať ho zasvětí do svých vědeckých experimentů, a neváhá přitom zajít do krajnosti. První společná zkouška ale skončí katastrofou.

Otřesený Ziya se musí vypořádat s důsledky toho, co udělal, a požádá o pomoc Yunuse. Asiye se vydává do Istanbulu, kde chce svoji lásku překvapit.

Ihsan to myslí dobře, ale dostane se na pouti do pořádné šlamastyky. Ziya se snaží zabydlet na klidné vesnici, jenže minulost mu nedá spát.

Po letech toužení a týdnech příprav udělají Ziya a Asiye velký krok. Ihsan prchá před nebezpečím a natrefí přitom na spřízněnou duši.

Ihsan se shledává se svým tvůrcem a vypráví Ziyaovi, jak putoval. Propukne rvačka na život a na smrt a jeden svědek si dá dílky tragické skládanky dohromady.