Peyami se vrací z dlouhé obchodní cesty a na večírku na uvítanou nemůže spustit Esvet z očí. Dimitri všechny překvapí jednou novinkou.

Peyami se musí postavit nevyhnutelnému a v slzách se loučí s Esvet. Dimitri v opilosti poníží svého otce.

Rodiče chytře získají pro Peyamiho čas, aby si mohl rozvážit, co udělá dál. Dimitri začíná být paranoidní a obviňuje Ariho z intrikování.

Cesta do Spojených států se kvapem blíží. Peyami se pokusí přiznat barvu Dimitrimu, který je čím dál tím hysteričtější. Esvet už to nemůže vydržet.

Ari přijede na farmu, aby si se synem všechno vyříkal, setkání je ale napjaté. Peyami pak Dimitrimu pomáhá zakamuflovat jeho lži.

Peyamiho a Esvet na schůzce s Dimitrim zneklidní bizarní divadlo. Oba muži vzpomínají na dětství, pak ale přijde katastrofa.

Peyami se snaží najít v nedávné tragédii nějaký smysl. Záhadná zpráva ho nasměruje na místo, které kdysi znal. Esvet se dozví pravdu o svých předcích.