도쿄에서 홋카이도 키타미시로 이사 온 츠키 츠바사. 조금 빨리 도착한 듯하여 목적지 옆 동네에서 택시를 내리고 동네를 산책하려고 하지만 예상치 못한 광활한 홋카이도의 땅과 극한의 추위를 맞이하게 된다. 그런 츠바사 앞에 나타난 것은 갸루 후유키 미나미. 의외로 친분을 쌓게 된 두 사람은 같은 학교 같은 반 친구로 다시 만나게 되는데…

겨울 축제에 후유키와 같이 가기로 약속한 츠바사. 츠바사는 완벽한 데이트 분위기에 긴장하지만 무사히 겨울 축제를 즐기고 온다. 그리고 후유키의 요청에 츠바사의 집으로 향하던 중 작은 얼음집을 발견하여 그 안에 들어가게 된다. 작은 얼음집 안에서 두 사람의 몸은 밀착하게 되는데….

눈보라 치는 날씨를 뚫고 학교를 가던 츠바사는 우연히 후유키를 만나 후유키 엄마의 차를 얻어 타게 된다. 두 사람이 겉모습 뿐만 아니라 성격도 똑같다는 걸 깨닫게 되는 츠바사. 무사히 학교에 도착한 츠바사와 후유키는 사유리를 다시 만나 게임 이야기를 시작으로 쇼핑몰도 같이 가기로 하는데…

친구들과 노래방에 가서 놀다 밸런타인데이 이야기가 나온다. 후유키는 초콜릿을 특별한 사람에게 주지 않는다는 걸 알게 된 츠바사는 왠지 안심이 된다. 한편 후유키는 밸런타인데이에 관심이 없다던 사유리가 멀리서 초콜릿을 보고 있는 장면을 보게 되고, 두 사람은 초콜릿 재료를 사러 가는데….

츠바사는 친구들과 후유키 집에서 시험공부를 하다 통금 시간을 어기게 된다. 후유키 엄마는 밸런타인데이 때 일어난 일로 츠바사에게 감사 인사를 전해준다. 다음 날, 츠바사는 학교에 가다 한 여학생을 만나고 그 학생이 학교에서 유명한 나츠카와 레나 선배라는 것을 알게 되는데…

기말고사에서 전교 10등 안에 들지 않으면 도쿄로 돌려보내겠다는 할머니. 츠바사는 아직 홋카이도를 떠나고 싶지 않기에 무조건 10등 안에 드리라 결심을 한다. 그런 와중에 만난 선배 나츠카와의 제안. 자신이 공부를 도와주는 대신 그 보상으로 시험 끝나고 데이트를 하자고 하는데….

새학기가 시작되고 후유키, 츠바사, 아키노는 같은 반이 되었다. 그리고 마츠오의 추천으로 반장과 부반장이 된 츠바사와 후유키. 한편 츠바사는 아키노의 권유로 같이 게임을 하게 되는데….

마츠오는 츠바사에게 상담하여 후유키와 아키노에게 무사히 사과를 한다. 이에 대한 보답으로 츠바사를 빙어 낚시에 데리고 가고, 그곳에서 우연히 후유키를 만난다. 세 사람은 즐겁게 빙어 낚시를 하고 그 여파로 츠바사는 감기에 걸리는데

새학기가 시작되고 후유키, 츠바사, 아키노는 같은 반이 되었다. 그리고 마츠오의 추천으로 반장과 부반장이 된 츠바사와 후유키. 한편 츠바사는 아키노의 권유로 같이 게임을 하게 되는데….

후유키가 할 말이 있다며 츠바사를 데리고 간 곳은 뜻밖에도 벚꽃이 가득 피어있는 공원이다. 그곳에서 두 사람은 즐거운 시간을 보내고, 몇십 년 후에도 같이 오자는 후유키의 말에 츠바사는 생각이 깊어진다. 한편 후유키는 츠바사에게 어떤 말을 하게 되는데….

후유키의 유학 얘기가 끝난 후 정신을 차려보니 돌아가는 마지막 버스는 이미 출발한 상태다. 츠바사 아버지 소개로 근처 호텔에 묵게 된 두 사람. 츠바사는 긴장하지만 피곤한 탓에 자신도 모르게 잠들게 된다. 한편 후유키의 유학 날짜가 다가 오고 츠바사는 후유키를 보러 가고 싶지만 몸이 움직이질 않는데….