Tyar desenvolve novas habilidades especiais e uma conexão sombria com o mundo espiritual. Isso tudo vai colocar ele e seus amigos bem perto do sobrenatural.

Tyar, Ling, Nat e Zoe começam a primeira investigação do Sr. Meia-Noite: casos não resolvidos de assassinato em um hotel abandonado que, ao que tudo indica, é assombrado.

Tyar envia uma mensagem para Nat pedindo ajuda depois de alguns acontecimentos perturbadores em sua casa. Ling e Zoe tentam resolver suas diferenças.

Tyar descobre o verdadeiro alcance do feitiço demoníaco que está atingindo Tanah Merah. Zoe percebe que uma criatura aterrorizante está atrás dela.

Tyar e Ling têm certeza de que estão enfrentando uma criatura lendária depois de testemunharem uma série de eventos estranhos.

A equipe investiga um espírito de peixe que está aterrorizando um vilarejo. A situação na casa de Tyar se torna insuportável. A identidade de Ivy Sal é revelada.

O "Sr. Meia-Noite" visita a cidade para conhecer seus fãs. Ling pede a ajuda de Tyar para encontrar um espírito especial.

Uma rachadura no mundo espiritual traz o caos para Tanah Merah. Tyar, Ling, Zoe e Ben partem em uma importante missão.

Após perder um integrante, a equipe do Sr. Meia-Noite tem dificuldades para seguir em frente. Além disso, vários desastres acabam trazendo problemas para a equipe.

Friends no more, Mr. Midnight is finished. Uncle Tan tries to find where the demon is hiding, and Ling falls under a spell.

Even with a typhoon brewing, the town prepares to go ahead with the street carnival. The Hutan Lahir's plan is revealed.

To save Ling, the Mr. Midnight team must battle the demon and Tyar is forced to open a door to the spirit world.