Eine Hellseherin sorgt für Aufregung in Gubbio. Als sie ermordet wird, schaltet sich Don Matteo in die Ermittlungen ein.

Die Premiere eines klassischen Musikkonzerts gerät für den Star Pietro Cordari zum Fiasko, als er nach dem Konzert in seiner Garderobe neben der brutal niedergeschlagenen Erica Rossi aufgefunden wird. Da alle Indizien gegen ihn sprechen, nimmt die Polizei ihn sofort fest. Wenig später findet Don Matteo in seiner Kirche einen Zettel mit den Worten "Pietro ist unschuldig". Der Pfarrer beginnt zu ermitteln. Unterdessen wurde Maresciallo Cecchini von seiner Tochter Assuntina heimlich für ein Musikquiz angemeldet. Mit Hilfe des Klassikkenners Capitano Ancheschi bereitet er sich darauf vor.

Don Matteo muss ein wertvolles gestohlenes Gemälde wiederfinden und Ordnung in verworrene Herzensangelegenheiten bringen.

Professor Quistelli hat eine ausgefallene Leidenschaft. Er schreibt Don Matteo bei dessen Besuchen immer ein Rätsel auf einen Zettel, und der Pfarrer hat dann bis zum nächsten Besuch Zeit es zu lösen. Als Don Matteo den Professor aber an diesem Morgen aufsucht, findet er ihn ermordet in seinem Rollstuhl vor. Vor ihm liegt ein Block mit einem letzten Rätsel. Don Matteo versucht es und den Mordfall zu lösen.

Natalinas Oldtimer wird gestohlen und Francesco Verra wird vermisst. Für beide Vorfälle wird der Mechaniker Marco Vernazza verantwortlich gemacht, da dieser eine einschlägige Vergangenheit als Autodieb hat und er zudem der Letzte war, der mit Francesco unterwegs war. Marco beteuert seine Unschuld und sagt der Polizei, wo er Francesco zuletzt gesehen hat. Die Polizei startet eine Suchaktion und findet in einem See einen versunkenen Oldtimer, in dem ein Skelett auf dem Beifahrersitz sitzt.

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