V městečku Gubbio probíhá volební kampaň. Mladý novinář a kandidát židovského původu je během této volební kampaně zavražděn. Zdá se, že za vraždou mohou být právě jeho politické záměry a pokusy odhalit různé špinavé obchody. Kapitán místních karabiniérů, Anceschi, má těžkou hlavu. Nejenom, že se zakoukal do krásné Laury, ale vyšetřování se poněkud komplikuje. Naštěstí je zde Don Matteo, který mu s ním pomůže.

Don Matteo má telefonát z Vatikánu, aby vyřešil vraždu badatele ve vatikánské knihovně. Spolu s ním se na místo v přestrojení za seminaristy vydávají kapitán Anceshi a Marshall Cechini.

Nerinův otec je propuštěn z vězení. Kapitán Anceschi ho požádal, aby šel v utajení mezi členy svého bývalého gangu a pomohl je dostat do vězení.

Anceschi je vážně zraněn při loupeži v supermarketu, k přežití potřebuje transfuzi krve. Dárce později zemře, zřejmě spáchal sebevraždu. Kapitán s tím však nesouhlasí a požádá o pomoc Dona Mattea.

V Gubbiu se koná taneční soutěž. Jeden z tanečníků je ale zavražděn.

Lékař náhle vypadne z okna nemocnice. Don Matteo nevěří, že spáchal sebevraždu, a rozhodne se to vyšetřit. Policie se domnívá, že jde o obchod s kokainem.

Maršálova dcera potřebuje okamžitou operaci oka. Otec alel nedá vědět svým přátelům a ani nepožádá o pomoc. Místo toho si půjčí peníze od pochybné úvěrové společnosti.

Někdo evidentně usiluje o život Dona Mattea. Policie podezřívá bývalého zločince.

Natalina si omylem vymění svoji tašku s jinou ženou, která je drogovou dealerkou. Když je pak pronásledována obchodníky s drogami, najde v inkriminovaném zavazadle ukrytý mikročip.

Během veřejné akce je jedna z dívek sexuálně napadena. Obviňuje dva chlapce, ale otec jednoho z nich je mocný muž a snaží se dívku označit za lhářku. Don Matteo se chlapce pokusí přimět, aby přiznali pravdu.

Těsně před bruslařskou soutěží se kvůli špatnému stavu ledové plochy zraní jeden z bruslařů. Někdo z řídící místnosti manipuloval s teplotou ledu. Policie podezřívá konkurenční tým.

Rádiového DJ zabijí během vysílání a na povrch vypluje, co si o něm lidé skutečně myslí. Patrizia je blázen do alternativní hudební skupiny, ale věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být.

Cecchiniho dcera Assuntina je unesena společně s kamarádkou ze školy, dcerou chráněného svědka. Únosci otce chtějí tímto způsobem donutit, aby nesvědčil. Policie dívky musí najít ještě před soudem.

Bohatá žena je nalezena zavražděna ve své vile. Zprvu se zdá, že vrahem by mohl být zahradník. Záhy ale začíná být zřejmé, že žena byla zavražděna profesionálem na zakázku. Stopy vedou k lichvářům z Říma. Don Matteo musí zapátrat, zda je za vraždou skutečně katastrofální stav rodinných financí zavražděné.

Slavná operní pěvkyně je zdrogovaná během večírku na její počest, který na faře pořádá Don Matteo.

Policie pátrá po dítěti, které uteklo od rodičů. V kostele Dona Mattea se jedno ukrývá.

V Gubbiu se koná kulinářská soutěž. Těsně před udílením cen jsou pořadatel a jeden z kuchařů otráveni. Don Matteo vyšetřuje, kdo to mohl udělat a proč.

Přítel starosty je obviněn ze zabití majitele vinice. Ale všichni něco tají.

Městečko prožívá nechutný případ. Kvůli nesplácené hypotéce na dům pro děti s poruchami učení má být nemovitost vystěhována. Matteo se v případu také angažuje. Jenže záhy vezme aféra tragický směr. Stavebník, který dům získal, je nalezen na staveništi zavražděný.

Člen svatební agentury je nalezen mrtvý. Kapitán Anceschi pracuje v utajení na vyšetřování ženy, se kterou chodil.

Z farmy je ukradeno několik krav a brzy vypukne brucelóza. Policie má podezření, že některé krávy unikají hygienické kontrole.

Žena opouští novorozeně v kostele Dona Mattea. Ve stejnou dobu zmizí žena na procházce s manželem. Don Matteo si myslí, že obě skutečnosti spolu souvisí.

Do městečka se vrátila jeptiška, sestra Amelia. Přijela z misie a teď chce v městečku provozovat centrum pro seniory, u jehož vzniku kdysi spolu s Donem Matteem stála. Jenže to nebude tak jednoduché. Muž, který zdědil nemovitost, v níž se centrum nachází, požaduje vyklizení a hrozí provozovatelům centra soudy. Následně kdosi Amelii uprostřed noci přímo na ulici postřelí.