사고를 치고 제주도로 자숙하러 가게 된 대한그룹의 외동딸 원미호. 갑작스레 정염귀들이 나타나 그녀를 죽이려 한다. 위태로운 순간 검은 옷의 사나이가 나타나 그녀를 구해준다.

서울로 돌아가려다 정염귀에 쫓겨 말도 안되는 카체이싱까지 벌이게 된 미호. 이게 내 운명이라고? 피할 수 없다면 악착같이 살아남아야지. 미호는 정염귀 사냥꾼 반을 경호원으로 전격 고용한다.

요한은 장집사의 조카로 변장한 반과 미호와 함께 살기 위해 미호의 별장으로 이사한다. 미호는 차도 운전도 못하는 반에게 협조적이지 않은 모습에 불만을 품는다. 게다가 요한은 학교에 따라다니기 시작합니다.

미호는 벤줄의 숲에서 치열한 전투 끝에 마지막 벤줄의 나무를 만난다. 수련을 구하고 별장으로 돌아온 미호는 경준을 어떻게 처벌할지 계획을 짜기 시작한다. 한편 요한은 반을 도발해 자신의 정체를 알아내고 음욕 마귀의 숨겨진 본성을 소환한다. 미호는 반과 요한을 찾으러 오고 반이 욕망의 악마로 변해가는 것을 본다.

미호를 해칠 뻔했다는 죄책감에 어둠 속으로 사라지는 반. 미호는 반을 찾아 험준한 산길을 거쳐 태장사로 향하지만 냉정한 반에게 상처받아 돌아선다. 요한은 반에게 경계를 감추지 않고. 한편 제주 전역에서는 의문의 장기적출 살인사건들이 발생하기 시작한다. 반은 피해자들의 시신에 난 상처자국을 보고 궁탄이 돌아왔음을 확신하는데. 같은 시각, 어느 선착장의 어선에서 드디어 어린 시절 헤어졌던 형 찬희를 발견하는 요한.

찬희를 별장으로 데리고 오는 요한. 두 사람은 행복한 시간을 보내며 앞으로 다시는 헤어지지 말자고 다짐하는데. 이미 정염귀로 변해 이중생활을 하던 찬희는 몰래 요한의 방을 빠져나와 미호의 목숨을 노린다. 환생의 비밀을 알게 된 미호는 금백주를 찾아가 원정성사가 될 수 있게 도와달라 청하고. 한편 요한은 찬희를 다시 되돌리기 위해 밤새 구마의식에 매달리지만 번번이 실패한다. 요한은 참담한 마음으로 미호의 힘을 빌려달라 청하는데.

힘을 되찾기 위해 금백주에게 혹독한 수련을 받게 되는 미호. 한편 땅 속에 봉인되어 있던 궁탄을 깨워내고 악의 힘을 부여한 이들의 정체가 서서히 드러나기 시작한다.

그슨새에게 홀린 탐라고 학생들의 단체 자살 소동이 벌어지자 더 이상 견디지 못하고 자책하기 시작하는 미호. 요한이 아이들을 구해보려 하지만 역부족인데...

마침내 과거의 기억을 모두 떠올리게 되는 미호. 광기에 사로잡힌 궁탄은 자신이 거느리던 부랑자들을 잔인하게 살육하며 마지막을 준비한다.

궁탄은 염지를 이용해 금백주를 협박하기 시작하고, 요한은 그들을 구하기 위해 궁탄의 아지트로 찾아와 대결을 편친다. 한편 반과 미호는 장상명주의 비밀을 알게 되는데...

드디어 결계를 그리는 최후의 날. 미호는 코마에서 깨어난 요한과 함께 정염귀들과의 대전투를 벌인 끝에 제단 위로 올라가려 하는데, 미호의 눈앞에 반이 나타난다.