Won Mi-ho je jedinou dědičkou skupiny Daehan. Propadne intrikám své tety a stane se terčem sporu poté, co zmlátí člověka uprostřed města. Mi-ho je poslána na ostrov Jeju, dokud se situace neuklidní, ale narazí na démona chtíče ve svatebních šatech.

Nejenže Mi-ho dvakrát pronásledovali démoni chtíče, ale policie s ní teď navíc jedná jako s narkomankou. Snaží se vymyslet plán, jak z ostrova Jeju utéct a vrátit se do Soulu. Než však stihne nasednout do letadla, skončí v ohrožení života při automobilové honičce s démonem chtíče.

Johan se přestěhuje do Mi-hoiny vily. Su-ryeon, studentka ze střední školy Tamra, rozhodne jít vykonat obřad k posvátnému stromu Benjulle poté, co jí její přítel vyhrožuje. Benjulae uzavře se Su-ryeon nebezpečnou dohodu. Van, Mi-ho a Johan se vydávají Su-ryeon zachránit.

Světlo vycházející z Mi Ho porazí Benjullae a zachrání duši Su Ryeon. Po její záchraně Su-ryeon začíná plánovat, jak Gyeong-juna potrestat. Johan vyprovokuje Vana a vyvolá skrytou podstatu démona chtíče. Mi-ho je svědkem, jak se Van změnil v démona chtíče. Zatímco je Mi-ho v šoku, Van se na ni vrhne.

Jo Han a Chan Hee tráví spolu čas. Pak se Chan Hee promění v démona chtíče a vydá se za Mi Ho. Mi Ho navštíví Geum Baek Ju a požádá ji, aby jí pomohla stát se Won Jeong.

V dalekém Čedžu, zmítaném vzestupem démonů chtíče, se Jong-ryung, muž pověřený záchranou světa, chystá zbavit Vana a Gungtana, kteří mu už nejsou k ničemu.

Aby znovu získala sílu, je Miho nucena podstoupit tvrdý trénink. Mezitím se pomalu odhaluje totožnost těch, kteří jsou zodpovědní za probuzení Gungtana a získání zlé moci.

Když skupina studentů Tamlago, posedlá Gusunsaem, chce spáchat sebevraždu, Miho to už nevydrží a začne se obviňovat. John se je snaží zachránit, ale nestačí to.

Miho si konečně vybaví všechny své vzpomínky z minulosti. Gungtan, dohnaný k šílenství, se připravuje na svůj poslední čin a brutálně zabíjí tuláky, o které se stará.

Van se dovídá, že Mi Ho zmizí a zůstane jen Wonjeong, pokud získá zpět svou moc. Mezitím se Gungtan pokusí využít Yeom Ji, aby zjistil, kde se nachází zbývající Dol Hareubang, a Johan se vydává do Gungtanova úkrytu, aby s ním bojoval a zachránil Geum Baek Ju a Yeom Ji.

Mi Ho na cestě k oltáři svádí velkou bitvu s démony chtíče po boku komorníka Changa. Poté, co Mi Ho porazí nespočet démonů chtíče, vydává se k oltáři, ale brání jí v tom vzpomínky z minulosti a strach.