大韓集團唯一的繼承人元美湖遭姑姑設局，在市中心毆打市民並遭媒體大肆報導，於是她不得不在輿論平息之前，待在濟州島避風頭。沒想到她才剛抵達濟州島，就被穿著婚紗的情炎鬼襲擊。遭遇前所未見的怪物，美湖沒有時間感到害怕，只能與情炎鬼在停車場內展開一場驚心動魄的追逐戰。在生死交關的時刻，名叫「班」的黑衣男子現身擊退了情炎鬼。隔天，就在美湖再度深陷危機的瞬間，班又再次救了她一命。

美湖兩度遭到情炎鬼追趕，還倒霉地被警察當成吸毒犯。她不斷計劃要逃離濟州島，重新回到首爾。但別說是搭飛機了，她又遭到情炎鬼追擊，被迫展開飛車追逐戰。美湖向再度現身的班提議，要他成為自己的貼身保鑣。許久以前，班與窮嘆便是為了獵殺情炎鬼，而被培養為誅殺僧，而元情聖使則肩負著設立結界的使命，三人因此結下了緣分。另一方面，來自梵蒂岡的驅魔祭司約翰來到了濟州島。

約翰偽裝成張執事的侄子，住進美湖的別墅，開始與班和美湖生活在一起。美湖很不滿班無心服侍她，而且竟然連開車都不會。更令她頭痛的是，連約翰也開始跟著她去學校了。另一方面，耽羅高中學生秀蓮遭受男友京俊的威脅。聽說濟州的神靈般朱萊神木能為女性伸冤，秀蓮便決定前往祭拜，沒想到般朱萊卻對秀蓮提出一個危險的交易。

在般朱萊森林結束激烈的打鬥之後，美湖見到了般朱萊神木。她救出秀蓮並回到別墅後，開始了懲罰京俊的計畫。另一方面，約翰為了查出班的真實身分，便主動挑釁班，引出隱藏在班體內的情炎鬼本性。來找班與約翰的美湖，恰巧目睹了班變身成情炎鬼的模樣，因而大受衝擊。就像過去在祭壇上刺殺元情一樣，班朝著美湖衝了過去，試圖刺向她的心臟。

班差點傷害了美湖，所以自責地離開，消失在黑暗之中。美湖踏上崎嶇的山路前往太長寺找班，卻因班冷酷的態度而大受傷害，難過的她只好回到別墅。約翰則毫不掩飾對班的戒心。另一方面，濟州全島接連發生摘取器官的可疑殺人案，班看到受害者遺體上的傷痕，確信窮嘆真的回來了。同一時間，約翰也在某個碼頭的漁船上，與兒時失散的哥哥燦熙重逢。

約翰帶著燦熙回到別墅，兩人度過了一段幸福的時光，並約好兄弟從此不再分開。只是此時的燦熙已變成情炎鬼，偽裝成人類繼續生活。燦熙偷偷離開約翰的房間，意圖奪取美湖的性命。美湖得知自己是元情聖使的轉世後，便前去拜訪金白主，請求金白主讓她重新覺醒成為元情聖使。約翰則為了讓燦熙恢復成人類，徹夜執行驅魔儀式，卻接二連三地失敗。約翰絕望地請求美湖將力量借給他…

古時候的濟州因情炎鬼猖獗陷入混亂，元情聖使生來就背負著使命，必須設立結界，拯救這座島嶼。班及窮嘆從小被培養成獵殺情炎鬼的誅殺僧，接受慘無人道的訓練，元情聖使經常偷偷去找他們，三人建立起不為人知的友情。十多年後，元情聖使完成畫設結界陣的修練，重新回到太長寺。她開始畫設結界後，宗靈認為班與窮嘆已不再有任何用處，便意圖將他們燒死，憤怒的兩人因而將太長寺變成了人間地獄。

因燦熙的死而陷入絕望的約翰重新振作起來。同樣自責而飽受痛苦的美湖也決定不要再失去任何重要的人。從這天起，美湖便待在山上的海女奶奶家，接受金白主嚴格的訓練，希望找回元情的力量。擔心會分散美湖的注意力，跟來的班與約翰也只能遠遠守候著她。另一方面，年幼的妍芝曾遭父親虐待，後來被窮嘆收留。而將封印在地底的窮嘆喚醒，並賦予他邪惡之力的神秘主謀終於現身。

窮嘆想起被元情封印的過去，竟臨陣脫逃，無法下手傷害美湖。他又是恐懼又是憤怒，便開始將黑暗召喚到這個世界。這讓美湖開始自責，認為只有自己死去才能結束這場悲劇。另一方面，耽羅高中的學生被蓑衣鬼的幻影蠱惑，發生集體自殺事件。約翰雖嘗試拯救這群孩子，卻力不從心。後來張執事靈機一動，才讓班與約翰聯手合作，解決眼前的困境。

美湖得知張執事的秘密，感覺遭受背叛的她想結束自己的生命，就在班衝上前制止她的那一刻，她想起了所有的記憶。窮嘆目睹了這一幕，得知美湖即便找回記憶，卻仍沒有恢復力量，因此感到失望又憤怒。陷入瘋狂的窮嘆，凶殘屠殺了自己所帶領的流浪人，並開始準備最後的行動。另一方面，自責的張執事決定離開美湖身邊。

美湖幾經思考，決定繼續修練，讓自己成為元情。而班得知找回元情的力量之後，美湖便會消失，留在世上的會是元情，便決定阻止美湖，但班這翻突如其來的行徑，只讓美湖感到焦急且難過。另一方面，窮嘆打算利用妍芝，向金白主問出其餘石爺的所在位置，而約翰為了拯救金白主與妍芝，便前往窮嘆的藏身處與他對決。美湖胸口藏著一顆掌上明珠，而班與美湖也終於得知了隱藏其中的秘密。他們為了守護彼此，各自做出了決定。